רוברט קליפורניה מבקר לראשונה כמנכ"ל ומכין רשימה של שמות העובדים עפ"י חלוקה מסתורית שמצליחה לפלג את המשרד. בינתיים, המנהל החדש אנדי מתמודד עם משבר.

אחרי שרוברט קליפורניה קורא תיגר על עובדי דאנדר מיפלין להכפיל את מכירותיהם, אנדי לוקח את העניינים לידיו ויוצר תוכנית תמריצים. בינתיים, פאם מתיידדת עם הריונית בלתי צפויה - אנג'לה.

צוות המחסן כולו מתפטר לאחר זכייה בלוטו ומשאיר את אנדי ודריל להתמודד עם הטירוף, בעוד כמה מעובדי המשרד זוכים לטעום מחיי המחסן.

אנדי מנסה להרשים את רוברט קליפורניה בעזרת מסיבת גן בחוות שרוט. אל האירוע מגיעים גם הוריו ואחיו של אנדי, שרק גורמים לו להרגיש מבוכה.

ארין עומלת על מסיבת ליל כל הקדושים מפחידה ולא ילדותית, פאם וג'ים מתווכחים על קיומם של רוחות רפאים ודווייט מתיידד עם בנו של רוברט.

דווייט מתקין מכשיר יום דין שיפטר את כל העובדים ויסגור את הסניף לאלתר אם הם יעשו טעויות רבות מדי. בינתיים, גייב מנסה לחזר אחר עובדת המחסן החדשה, ואל.

פאם מכשירה עובדת זמנית שתמלא את מקומה ומגייסת את תמיכתו של דווייט כשהיא מנסה להוכיח שג'ים נמשך אליה. רוברט קליפורניה מבקש להצטרף ללהקה של אנדי, קווין ודריל.

אנדי לוקח חלק מצוות המשרד לטיול שטח בגטיסבורג. על יתר המשרד, בהוראתו של רוברט קליפורניה, מוטל להמציא רעיון עסקי חדש לדאנדר מיפלין.

רוברט קליפורניה מביא את אשתו לעבוד במשרד, אך במאוחרי גבה, מורה לאנדי לא להעסיק אותה - מה שהופך לאסון. בינתיים, דווייט פותח חדר כושר בבניין ומנסה לגרום לדריל להצטרף אליו.

אנדי מנסה להגשים את משאלות חג המולד של כולם, כולל את אלו של ארין השיכורה. בינתיים, דווייט וג'ים מסתבכים במלחמת קונדס הולכת וגוברת בה האחד מנסה להפליל את השני.

בעקבות לחצים מצד רוברט קליפורניה להגביר את הרווחים, אנדי מוצא דרך חדשה לשפר את המכירות, בעוד דווייט בוחן הזדמנויות ארגוניות מחוץ לסקרנטון.

לאחר שרוברט מחליט למכור את אחוזתו בעקבות גירושיו, קווין מציע לו לערוך מסיבת בריכה משרדית. ארין מנסה לגרום לאנדי לקנא ומפלרטטת עם דווייט. בזמן שרוברט עורך לכולם סיור בביתו.

ג'ים חוזר מתפקיד בחבר מושבעים, רק כדי להתמודד עם השאלות המציקות של דווייט לגבי פרטי המקרה. במקום אחר, מברכים את אנג'לה והסנאטור על לידת בתם.

דווייט מקבל מטלה מיוחדת במטה סייבר שבפלורידה. כתוצאה מכך הוא ואנדי צריכים להחליט אילו עובדי סקרנטון יצטרפו אליו. במקום אחר, פאם חוזרת מחופשת הלידה.

דווייט מגיע לטלהאסי עם צוותו ומתכוון להתחרות על תפקיד נשיא הפרויקטים המיוחדים של סייבר. בסקרנטון, אנדי מחליף את ארין בקבלה ונהנה מעצמו.

מחזה כוח מתגלה בטלהאסי כאשר דווייט וטוד פקר מתחרים על תפקיד סגן הנשיא של נלי. בינתיים, ג'ים מקבל אורח לא רצוי ואנדי מכריח את עובדי סקרנטון לעבוד עד מאוחר.

משלחת פלורידה עושה את הנגיעות הסופיות בחנות סייבר החדשה, כאשר דווייט מכין מצגת תיאטרלית כחלק ממאמציו להרשים את נלי. בסקרנטון, אנדי אדום הפנים מגיע לעבודה עם פציעה משפילה.

ג'ים בא לעזרתו של דווייט כאשר רוברט מתנגח בתוכנית הקונספט של החנות של סייבר. אנדי מגלה כי ארין לא מתכוונת לחזור לסקרנטון.

אנדי מקבל החלטה גורלית ויוצא לדרכים בעקבות הרומנטיקה. במקום אחר, נלי מגיעה לסניף סקרנטון ושמה את עיניה על תפקיד המנהל.

רוברט קליפורניה מכריח את המשרד לערוך מסיבת קבלת פנים לנלי, אולם וועדת המסיבות עובדת על דרכים לחבל בה. בינתיים, ארין מנסה לעזור לאנדי להבין איך להיפרד מג'סיקה.

אנדי חוזר למשרד רק כדי למצוא את נלי בכיסא המנהל. בינתיים, קלי נאבקת לבחור בין ראיין לגבר חדש.

אנדי המובטל מתפרץ לערב התרמה עבור הסנטור ומוצא עצמו מאמץ 12 כלבים. דווייט מגלה שזכייה במכירה פומבית פירושה הפסד כסף, ודריל מלמד את נלי איך לאכול טאקו.

אנדי לוקח הפסקה מהמוסיקה כדי לתכנן קאמבק אל דאנדר מיפלין. ג'ים ודווייט מאגדים כוחות כדי להערים על איש מכירות מעיר שכנה לאחר שרוברט, בשכרותו, סוגר סניף סמוך.

דווייט מציע צילום דיוקנאות משפחתיים בחינם עם מניע נסתר. בעזרתו של דייוויד וואלאס, אנדי מנסה להחזיר לעצמו את תפקידו. עבור רוברט קליפורניה מתעוררת הזדמנות עסקית חדשה.