Ex-FBI-Agent Frank Black hat die Fähigkeit, sich in die Psyche krankhafter Mörder hineinzuversetzen und deren Bluttaten vor seinem inneren Auge ablaufen zu lassen. Er stellt seine Fähigkeiten in die Dienste der geheimen "Millennium"-Gruppe, die davon überzeugt ist, dass düstere Prophezeihungen für das nahe Ende des zweiten Jahrhausends paranoide Serienkiller anstacheln ... ...zumindest dachte er das. Als jedoch eine tödliche Seuche im Land ausbricht und tausende Menschen sterben - einschließlich seiner Frau -, entdeckt Frank, dass die Gruppe dahintersteckt. Desillusioniert und wütend kehrt Frank zum FBI zurück mit dem Ziel, die Millennium-Gruppe zu entlarven. Aber den Job und die Tochter mit derselben Fähigkeit zu schützen ist keine einfache Aufgabe. Einige wollen nämlich verhindern, dass Frank seine Fähigkeiten nun gegen die Millennium-Gruppe einsetzt...