L’ancienne équipe d’inspecteurs de Cowley est dispersée à travers l’Oxfordshire. Le sergent Endeavour Morse se retrouve à faire la police sur un secteur retiré de la campagne. Ses journées de travail s’écoulent en banales enquêtes sur des disparitions d’animaux ou des vols de tracteurs. Mais quand il découvre le cadavre d'une écolière disparue, l’affaire est reprise par Thursday et l’ancien rival de celui-ci, Ronnie Box, devenu chef de la police judiciaire de Castle Gate. Morse découvre un suspect potentiel – un jeune homme, drogué et sans abri, nommé Stanley. Thursday révèle à Morse qu'il a connu le suspect dans une ancienne affaire de meurtre, ce qui exclurait qu’il soit le coupable. Thursday ayant les mains liées par cette ancienne affaire, Morse décide alors de prouver l’innocence du jeune homme. Un indice particulier l’aidera à révéler la vérité sur le meurtre de l’écolière.

Morse est désormais en poste à Castle Gate. Alors que l’atterrissage de la navette Apollo 11 sur la lune est attendu de tous, Morse enquête sur la mort du brillant astrophysicien Adam Drake et de sa petite amie Christine. Leur mort semble être le résultat d'un tragique accident de voiture...

Le sergent Morse doit se rendre dans le petit village paisible de Chigton Green pour élucider le meurtre de Greville Creswell lors d’une chasse à courre. Propriétaire d’une célèbre chocolaterie, il s'était isolé de la course lorsqu’il a été tué. Sur place, Morse commence son enquête et découvre deux autres victimes, Mandy Jane Bell et son époux Rennet Bell, assassinés par balles. Sur l’un des deux corps, le sergent retrouve une carte à collectionner "Happy Family" avec un message indiquant que la jeune femme avait une affaire avec Greville Creswell.