Todo estaba en paz en el reino de Qin hasta que no uno, sino tres ejércitos atacaron y como lo reveló el flujo constante de mensajeros, eso solo era la mitad de todos.

Cai Ze consigue una audiencia real con la esperanza de usar la diplomacia para salvar Qin. Xin se une al ejército del señor Biao. Y el señor Changping trabaja para encontrar una solución.

Qin envía a sus tropas a defender el paso Hangu, el único acceso a el reino. Mostrando un impresionante despliegue militar al iniciar la batalla.

El ejército del señor Biao acaba en una mala situación tan pronto inicia la lucha. El ejército Wei cuenta con equipo que asombra a Zhang Tang.

Mientras el ejército Wei ataca el imponente paso Hangu, el ejército aliado de Meng Wu y Teng están combatiendo al ejército Chu y hay viejas cuentas por saldar.

Xiang Yi saca su arma favorita: una espada legendaria. Teng se enfrenta val fiero general de Chu, el señor Linwu. Xin se enfrenta a un ejército Zhao con rencor.

Un nuevo comandante asume el mando del segundo ejército de Chu, trayendo consigo una nueva estrategia y mucha confusión. El grotesco Cheng Hui de Han realiza su movimiento.

Los rumores sobre Qin llegan a oídos de Qiang Lei durante su viaje. Li Mu calcula el mejor momento para atacar, y la batalla por el paso Hangu alcanza su momento decisivo.

Teng toma una osada decisión cuando su ejército se encuentra en un atolladero. Las maniobras de Cheng Hui reditúan. Y Wu Fengming de Wei tiene otro truco bajo la manga.

Mientras el veneno de Cheng Hui recorre el cuerpo de Zhang Tang, el poderoso general de Qin aprovecha la astuta estrategia de Huang Yi y entra en combate.

El general de Qin, Wang Jian, aparentemente desaparece, con su ejército y demás, en medio de la escaramuza contra Wu Lu Duo y el ejército de Yan. El nuevo comandante de Chu va tras la cabeza de Teng.

Meng Wu repite su audaz barrido escalonado en contra de Chu, pero con un giro. El enorme Han Ming de Chu se enfrenta a Meng Wu en una batalla para la posteridad.

Wa Lin idea una forma de apresar el duelo entre generales. Li Mu y el señor Chunshen discuten una nueva estrategia, mientras Wa Lin muestra por fin sus cartas.

El ejército de Qin se encuentra en pleno apogeo cuando las élites de Wa Lin llegan al paso de Hangu. Un imprevisible general Qin interviene para ayudar. Diao es cautelosamente optimista.

El paradero de Li Mu La capital real de Xianyang está sintiendo el calor mientras un puesto de avanzada tras otro caen en el sur de Qin. La pregunta más ominosa: ¿Adónde se ha ido Li Mu?

El Señor Biao de Qin se enfrenta a Li Mu en el centro de su ingeniosa trampa de remolino, donde se encuentra con un guerrero salvaje con un historial de lucha contra grandes generales.

Hay caos en Xianyang mientras el ejército de Li Mu se acerca y el rey Zheng desaparece. Qin formula una estrategia en torno a un puesto de avanzada al sur, su última esperanza.

El rey Zheng debe convencer al pueblo de Zui para que luche, que defienda Xianyang y al propio Qin. La llegada de Li Mu los hace dudar.

El primer día de cualquier batalla es el gran obstáculo a superar, incluso sin tropas civiles. Li Mu emplea tácticas únicas de la noche a la mañana para ganar ventaja

El entrenamiento de Xin con Qiang Lei resulta útil en Zui. Zheng sigue reuniendo tropas civiles y veteranas, hasta que algo sale terriblemente mal.

La ciudad de Zui lucha por mantenerse fuerte en su prolongada batalla, sufriendo graves ataques que ponen a Li Mu en el camino de la victoria.

Los refuerzos tardaron, pero por fin llegaron a Qin. Sin embargo los más feroces guerreros de la montaña no son rivales para uno de los Tres Grandes de Zhao.

Un Xin agotado saca lo que le queda de fuerzas para enfrentarse a Pang Nuan. El fin de la guerra contra el ejército de la coalición está a la vista, pero ¿a qué costo?

Se celebra una ceremonia de reconocimiento tras la campaña en Xianyang. La Fuerza Fei Xin se dirige a su próximo destino. Qiang Lei se encuentra con una mujer del clan que le da buenas noticias.

Qiang Lei debe bailar más intensamente que nunca, poniendo su vida en juego para tener la oportunidad de vencer a la Chi You y vengar la muerte de Xiang.