Jake a Holt jsou v programu na ochranu svědků a zvykají si na život na Floridě. Jenže Jimmy Figgis je pořád na svobodě a chce vraždit.

Jake a Holt se při pokusu o nákup zbraní pod novou identitou dostanou do problémů. Doma na 99. okrsku dává nový kapitán C.J. všem nebývalou volnost.

Amy s týmem spěchají na Floridu na pomoc Jakeovi a Holtovi. Znova sjednocená 99 vymyslí plán, jak nalákat Jimmyho Figgise do zábavního parku.

Charles se rozhodne trávit víc času se svým synem Nikolajem. Jake, který je teď bez parťáka, je na stopě zloději a seznámí se přitom s turistkou Jess Dayovou.

Když na okrsku uspořádají další loupežnou akci a rozhoduje se, kdo si skutečně zaslouží titul „Nejlepší detektiv/génius“, stává se Charles nečekaným přínosem.

Amy naplno pohltí svatební přípravy. Rosa a Pimento, který se znova vynořil na světlo, se totiž rozhodnou se vzít, a to za pouhých 14 hodin.

Blíží se Den díkuvzdání. Nervózní Jack chce zapůsobit na Amyina otce, policistu ve výslužbě. Zjišťuje, co má rád, a ukládá si to do složky jako tahák.

Okrsek řeší případ, ve kterém figuruje spisovatel fantasy Parlov. Terry je z toho mimo, protože je to jeho idol. Kevin a Holt se přou kvůli logické hádance.

Potom, co C.J. ztratí zásadní důkaz, Holt přiměje Jakea, aby mu ho pomohl znova najít. Terry chrání přírodu a pustí se do boje s Ginou kvůli elektrickému přímotopu.

Skupina soutěží s dopravním podnikem MDP ve vánoční pěvecké soutěži. Jake a Charles zkouší vystopovat Nikolajovu oblíbenou vánoční hračku.

Z vězeňské dodávky uteče do města devět trestanců. Jake s Amy soutěží, kdo jich chytne víc.

Snaha o chycení uprchlých vězňů pokračuje. Jake nachází překvapivého spojence, který je spřízněný s jedním z odsouzenců.

Kriminalita klesá a Brooklyn se rozhodne zavřít jeden okrsek. O budoucnosti okrsku 99 rozhodne auditor, který má provést Amyin nudný bývalý přítel.

Jake s Rosou řeší případ notebooku, který zmizel při natáčení oblíbeného televizního pořadu o policejním vyšetřování. Audit převezme Terryho pomstychtivá bývalka.

Na oddělení se dozvídají o akutní hrozbě zrušení. Jake a Charles se pouštějí do posledního případu, ze kterého se vzápětí vyklube obrovský protidrogový zásah.

Terryho zastaví neznámý policajt, který se k němu chová nepřátelsky, a od Holta dostane chabou radu o tom, jak zvládat profilování.

Policejní oddělení si chce trochu odfrknout, a proto během srazu policajtů v New Yorku uspořádají tajný večírek, který se snaží před Holtem utajit.

Jake a Rosa se vydávají hledat vystresovanou Amy, která zmizí v den svých seržantských zkoušek. Gina zdědí rodinnou památku Boylových.

Při vyšetřování vloupání do domu Holtovy matky Jake objeví tajemství, které matka skrývá před synem. Tým si přestaví klubovnu.

V rámci drogového případu se Jake a Rosa dostanou k vyšetřování, které vede jejich idol – poručík Hawkinsová. Ta naznačí, že by pro jednoho z nich mohla mít prácičku.

Pátrání po bankovních lupičích začíná být nebezpečné. Jake a Rosa si proto vyžádají posily v podobě Holta a Pimenta. Boyle neschvaluje Gině nového přítele.

Když Jakea a Rosu neprávem obviní ze zločinu, který nespáchali, celé oddělení musí přijít s výjimečně kreativním řešením.