与沙鲁的战斗已经过去了七年，地球因为悟空父子的活跃而从沙鲁的魔掌中幸免，人们又重新回到了和平安稳的生活中，而悟饭也成为了高中生。除暴安良的金发战士传闻已经闹得沸沸扬扬，面对比迪丽的怀疑悟饭只能装傻，在学校的日常生活中想要隐瞒的悟饭还是显得非常特别，为了不暴漏身份悟饭拜托布尔玛为他做了变身装置。

　　 在帮助托托夫妇要回小不点时悟饭和比迪丽起了冲突，而比迪丽也在那时知道了最近的新英雄就是悟饭。为了防止身份被揭穿悟饭不得不按照比迪丽的要求参加天下第一武道会，听到悟饭会参加后贝吉塔也决定在比赛中和悟饭决一高下，而知道了此消息的悟空也发来了讯息，拜托了占卜婆婆的他将在天下第一武道会那天回到人间。

　　 悟饭为了参加天下第一武道会开始和悟天一起修炼，居然发现悟天也能变成超级赛亚人，并且战斗水平强的吓人，但偏偏不懂飞行。这时比迪丽来找悟饭学习舞空术。于是悟饭开始当起了老师教比迪丽和悟天舞空术。比迪丽完全不知道什么是气，悟饭只好重头开始解释什么是气。另一方面贝吉塔发下特兰克斯也能变成超级赛亚人，深感超级赛亚人的不值。

　　 比迪丽终于学会了舞空术，悟饭也终于能安心投入修炼中。天下第一武道会比赛当天，强者云集，悟空也准时出现，大家喜气洋洋。比克破坏了所有的摄影机和照相机防止悟饭暴露身份。由于预赛选用拳击测试仪，撒旦打出了137的高分，尽管Z战士们小心翼翼不要太张扬，但还是通通打出了变态之极的高分，贝吉塔甚至破坏了测试仪。

　　 　悟天和特兰克斯毫无悬念的通过了少年组的预赛并在决赛碰面，怕身份泄露，大家约定不能变身成超级赛亚人。悟天和特兰克斯的精彩战斗让所有观众目瞪口呆，虽然途中双方都不小心变身了，最后还是特兰克斯胜出，观众大呼过瘾，撒旦却完全吓呆了。

　　 　胜出的特兰克斯和撒旦进行表演赛，撒旦被特兰克斯轻易打飞，但观众认为撒旦是在哄小孩子。悟天和特兰克斯想参加成人组比赛，于是打昏一位蒙面人冒名顶替参加。一个十分神秘的年轻人辛与悟空打招呼，悟空感到对手不简单。成人组比赛抽签，贝吉塔抽到的对手是悟空。

　　 第一场比赛小林轻易地把狂妄的对手扁出擂台，比克的对手就是那位神秘的选手辛，比克感到非常不安，并期权，这令大家感到十分不解，赛后比克得知辛居然是界王神。比迪丽对斯波比奇，本来能轻易压制的对手居然十分耐打，而且他也会舞空术和气功波，比迪丽陷入苦战。

　　比迪丽被斯波比奇打成重伤，悟饭忍无可忍变成超级赛亚人，悟空劝之冷静并赛后找加林仙人拿来仙豆给她治伤。悟饭和杰比特对决开始悟饭很快被同学们识破身份。杰比特诱导悟饭变成超2，斯波比奇和亚木出手袭击悟饭夺取能量。界王神告诫大家不要出手阻拦，却让悟饭无法动弹，对方得手后离开。

　　悟空要跟界王神去一看究竟，贝吉塔十分不满，杰比特就醒悟饭，众战士们一起尾随，途中，界王神告诉大家关于魔人布欧的恐怖实力以及魔人布欧在地球的惊人消息。大家最终发现了敌人的宇宙飞船，幕后黑手终于现身。

　　没想到魔界之王达普拉也成为了巴比迪的手下，巴比迪杀死了斯波比奇和亚木，达普拉一出手就把杰比特杀死并把比克和小林用唾沫变成了石像，并随后进了飞船内部。界王神告诉大家只有杀死达普拉才能恢复原状，悟空觉得很简单，并要跟着进入飞船，界王神拗不过他们只好跟随，大家来到飞船内部，遇到了第一层的第一个守卫。

　　普依和贝吉塔的战斗开始了，嚣张的普依完全不把贝吉塔放在眼里，但是刚一交手普依便被贝吉塔打得还不了手。巴菲迪将环境变成了十倍重力的外星后普依再次嚣张起来，但是他没有想到贝吉塔早已适应了十倍以上重力的环境。普依被瞬间消灭掉，众人进入了下一层。赛场上，悟天和特兰克斯仍然在假扮着蒙面人。悟空等人来到了第二关，面对他们的是外星怪兽也各。悟空开始面对第二层的魔兽也各，界王神十分担心悟空能否对付对方。战斗一开始巴菲迪就把环境换成了适合也各发挥的黑暗环境，但是黑暗对于悟空完全没有影响，也各反而被悟空打得落花流水。随后悟空变身超级赛亚人照亮了周围，却被也各使吞噬掉了能量，悟空将计就计继续变身。最终也各由于吞掉了太多的能量而自爆，悟空等人向着下一层前进。

　　巴菲迪派出了魔王达普拉作为第三层的守卫，达普拉进入了冥想室进行冥想提升自己实力。武道会场之上，撒旦和人造人十八号，以及悟天和特兰克斯假扮的蒙面人等五名选手开始进行最终决赛。战斗一开始就有两人被打下了台。

　　随后十八号和蒙面人开始了战斗，撒旦完全被无视了，十八号和蒙面人飞到了高空开始战斗。一场持久的战斗即将展开。界王神等人还在宇宙船中等待达普拉的出现。赛场上十八号和蒙面人打得不可开交，悟天和特兰克斯和十八号打成了平手，十八号趁蒙面人不备将其击落。蒙面人随后在战斗中使出了气功弹和超级赛亚人变身的招数。随后，两人假扮蒙面人的真相便被十八号发现了，十八号随后用气圆斩将两人分开。悟天和特兰克斯被判失去比赛资格，接下来的战斗将是撒旦面对十八号。

　　十八号和撒旦的战斗开始了。撒旦十分害怕十八号，最后十八号以大量的金钱补偿为代价要挟撒旦，让撒旦赢得了比赛。此时宇宙船中的众人终于等到了达普拉的到来，巴菲迪将环境换成了外星球之后悟饭和达普拉开始了战斗。悟天和特兰克斯听了比迪丽的话之后决定追随众人的脚步，悟饭在战斗中和达普拉打得不相上下，随后悟饭变成了超级赛亚人继续战斗。

　　变成超级赛亚人后的悟饭将达普拉打得落花流水，达普拉虽然奋力反抗但是仍然无济于事。随后达普拉使出了自己的真实实力，借助着诡异的魔法达普拉终于能够和悟饭一较高下，两人的战斗迟迟没有分出胜负。贝吉塔在旁边看的很不耐烦，随即达普拉发现了贝吉塔心中的邪念。退走的达普拉打算利用贝吉塔对付悟饭等人。贝吉塔心中的邪念在持续的膨胀着。巴菲迪等人发现了这一点，并利用咒语想要控制贝吉塔的心神。贝吉塔被巴菲迪施咒之后奋力挣扎着，但是最终仍然被巴菲迪所控制。充满邪念的贝吉塔要求巴菲迪将战场转移回武道大会场地，并向悟空提出了挑战。为了不使周围的人受到伤害，悟空只能答应与贝吉塔决一高下。

　　看着悟空一次次的超越自己，这让身为赛亚人王子的贝吉塔无法接受，为了和悟空决斗的贝吉塔竟然甘愿被巴菲迪的法术控制。悟空看着眼前滥杀无辜的贝吉塔决定了与他的对决，但这一切都会使魔人布欧的复活速度加快，想要阻止两人的界王神也无能为力，而贝吉塔强大的自尊心竟然使他挣脱了巴菲迪的控制，这场谁也不能阻止的激战即将爆发。

　　悟空和贝吉塔来到了野外准备开始战斗，两人都变身成了超级赛亚人。此时在宇宙船中，界王神和悟饭消灭了船中的杂兵后，前往寻找魔人布欧。贝吉塔和悟空的战斗愈演愈烈，周围的一切都化作了尘埃。贝吉塔屡次将悟空制服，悟空却又凭借着超级赛亚人的爆发力反败为胜。悟饭和界王神此时终于到达了魔人布欧的所在之处。魔人布欧从悟空和贝吉塔的战斗中得到了大量的能量，很快就要复活。此时悟空和贝吉塔仍然在激烈的战斗着。悟饭和界王神为了阻止魔人布欧的复活，悟饭激发了自己的愤怒之心，面对巴菲迪等人准备使出爆发性的力量。就在此时魔人布欧终于吸取够了足够的能量，原来贝吉塔和悟空使用超出赛亚人的力量战斗使得魔人布欧吸取了更多的能量，魔人布欧的封印终于解除了。

　　为了与悟空一战，贝吉塔不惜利用邪恶的力量让自己变回冷酷的赛亚人，他们在激战中所受的伤害转化成了魔人布欧复活的能量。界王神对于将要复活的魔人布欧感到惊恐不已，但悟饭却想要使出自己全部的力量做点什么，被悟饭攻击的巨蛋终于裂开，但里面并没有巴菲迪想要看到的布欧，正当众人感到不解时巨蛋里散出的烟开始汇集，魔人布欧终于出现了。解开封印的魔人布欧心智却像个孩子，他的力量虽然强大但也没有众人所想的那么恐怖，众人开始怀疑布欧是否存在给地球带来灾难的力量，但悟空却认识到事情没有这么简单。达普拉激怒布欧后瞬间被打败，突然增强的气让众人不寒而栗，了解到布欧恐怖之处的贝吉塔打晕了悟空，决心独自弥补自己所犯的错误，而悟饭与界王神已经被布欧逼入了绝境。

　　魔人布欧让界王神陷入了绝境，界王神用尽全力的攻击在布欧面前完全无效，受到重创的悟饭立即赶来支援界王神，但在魔人布欧压倒性的实力面前悟饭显得不堪一击，重伤的悟饭面临着死亡的恐惧。达普拉的突然袭击贯穿了魔人布欧的身体，但这样的攻击对于布欧来说依然没有效果，愤怒的布欧竟然决定吃与布欧战斗的过程中被变成了饼干。

　　达普拉被吃掉后库林和比克恢复了正常，而见识过布欧战斗方式的众人早已瞠目结舌。

　　就在布欧想对界王神出手时贝吉塔赶了过来，想要弥补自己所犯的错误，贝吉塔准备独自解决这次的事件，他是抱着与魔人布欧同归于尽的打算在战斗，爆发出强大力量的贝吉塔进行着殊死的战斗。贝吉塔的猛烈攻击没有给魔人布欧喘息的机会，现在的他是拯救世界的希望，连续的攻击后贝吉塔又洞穿了布欧的身体，就在大家觉得已经获得胜利时布欧却又瞬间恢复过来。被激怒的布欧改变了气息，空气中弥漫着不详的预感，强烈的气撼动着整个世界，随着强大力量的爆发战场周边都遭到了波及，面对这样的敌人贝吉塔显得束手无策。

　　看着被蹂躏的贝吉塔再也按耐不住的特兰克斯和悟天冲了上去，但比克清楚的意识到这些全都无济于事。贝吉塔望着特兰克斯，短暂的嘱咐了几句之后将两个小鬼交给了比克，这是他第一次为了自己所爱的人战斗，他将与魔人布欧展开最后的决战，在凄绝的光束之后一个战士消失了，他便是最骄傲的赛亚人王子贝吉塔。

　　倾尽所能与魔人布欧战斗的贝吉塔依然无法获得胜利，为了自己所爱的人贝吉塔决定牺牲自己的生命，强大的力量爆发过后魔人布欧被碾成了粉末，而用尽力量的贝吉塔也尸骨无存。赶去现场的比克发现巴菲迪依旧没有死，魔人布欧的碎肉也开始逐渐聚集。魔人布欧和巴菲迪完全复活，而悟饭现在还生死未卜，现在的地球面临着空前的危机。贝吉塔的牺牲并没有消灭魔人布欧，布欧与巴菲迪两人准备将地球变为地狱。比迪丽等人为了使武道大会上被贝吉塔所杀的观众们复活开始搜集龙珠，经过了一番努力他们终于集齐了七颗龙珠，而被贝吉塔奇袭打晕的悟空也醒了过来，赶到神殿与比克等人汇合后他了解了事情的经过，在丹迪的治疗下悟空的伤势痊愈了，但他们还是没有想出打败布欧的办法。

　　了解了当前局势的悟空也束手无策，在波波的提醒下悟空决定将融合教给悟天与特兰克斯，现在地球的希望就掌握在这两个小鬼的手中，而在悟天与特兰克斯学会融合期间即使地球被毁灭他们也只能忍耐。毫不知情的布尔玛他们已经用神龙许下了一个愿望，赶来制止的悟空缩短了龙珠的使用周期，而布欧与巴菲迪已经开始了对地球的破坏。

　　了解了当前局势的悟空也束手无策，在波波的提醒下悟空决定将融合教给悟天与特兰克斯，现在地球的希望就掌握在这两个小鬼的手中，而在悟天与特兰克斯学会融合期间即使地球被毁灭他们也只能忍耐。毫不知情的布尔玛他们已经用神龙许下了一个愿望，赶来制止的悟空缩短了龙珠的使用周期，而布欧与巴菲迪已经开始了对地球的破坏。被龙珠复活的杰比特找到了濒死的界王神，恢复了体力的界王神立即开始寻找悟饭，他决定将悟饭带回界王神界。知道了贝吉塔与悟饭的噩耗后布尔玛和琪琪非常悲伤，悟空还没有来得及教悟天和特兰克斯融合巴菲迪的恐怖计策便开始了，想要逼出比克等人的巴菲迪让魔人布欧将眼前城市里的人全变成糖果吃了下去，而悟空他们却只能痛苦的忍受。面对巴菲迪与魔人布欧的暴行比克再也按耐不住，但是为了地球的未来悟空阻止了他，在悟天和特兰克斯学会融合之前他们所能做的只有忍耐。被界王神带到界王神界的悟饭恢复了意识，界王神想让悟天使用传说中的界王神剑来打倒魔人布欧，悟空开始教导悟天和特兰克斯进行融合的训练，而悟饭也准备拔出界王神剑，地球的未来就掌握在他们的手中。

　　变身成超级赛亚人的悟饭终于拔出了界王神剑，但这把剑除了过于沉重外并没有带来任何力量，悟饭现在必须锻炼到可以随心所欲挥动神剑为止。不明真相的悟天和特兰克斯责怪悟空没有救出悟饭与贝吉塔，但是亲眼看过巴菲迪和布欧的暴行后两人再也按耐不住，向巴菲迪提出挑战后两人终于愿意配合悟空的融合训练。

　　为了阻止魔人布欧的滥杀无辜，悟天和特兰克斯决定跟着悟空修炼融合，在他们修炼的过程中巴菲迪已经得到了特兰克斯住址的消息，巴菲迪与魔人布欧的前往必将会带给西都灭顶的灾难。特兰克斯不得不赶回西都取回龙珠雷达，为了拖延时间悟空前去拦住了布欧的去路，想要阻拦布欧的悟空决定在超越了超级赛亚人的基础上再次超越。

　　已经超越了超级赛亚人的悟空准备再次超越，一时间风起云涌随着力量的聚集整个地球都被撼动，变身成超级赛亚人3的悟空散发出惊人的力量，但这也会缩短他在地球上存在的时间。悟空所散发出的力量连界王神界都能清楚感受，但受到悟空猛烈地连续攻击后布欧却依旧毫发无损，在悟空阻挡布欧的过程中特兰克斯却迟迟没有找到龙珠雷达。

　　回到家中的特兰克斯还是没有找到龙珠雷达，所以悟空还得继续拖住魔人布欧，变身成为超级赛亚人3的悟空与布欧展开着势均力敌的战斗，布欧在战斗方面的确很有天赋，在特兰克斯找到雷达后悟空立即停手，无心恋战的他还有更为重要的事情。受够了巴菲迪的布欧开始了反叛，在巴菲迪死后更没有人可以阻止现在的魔人布欧。

　　悟空留在地球上的时间已经所剩无几，为了打倒魔人布欧他得尽快让悟天和特兰克斯学会融合，在悟天和特兰克斯一遍遍的练习时布欧还在用破坏城市当做消遣。训练中的悟天和特兰克斯对这难为情的姿势产生了质疑，为了让两个小鬼专心训练的悟空不惜耗尽自己所剩的能量变身成超级赛亚人3，把希望全部寄托在两个小鬼身上后悟空回到了地府。

　　回到地府的悟空发现悟饭还活着，寻找到悟饭的气后悟空也瞬间移动到了界王神界，得知悟饭在进行界王神剑的练习后悟空决定留下来。另一方面，留给悟天与特兰克斯的时间只有一天，两人在比克的教导下继续进行着融合的训练，被唤起一丝良知的魔人布欧依旧没有停止破坏地球，现在能够拯救地球的就只有修炼中的三人。经过短暂的训练悟饭便可以随心所欲的挥动界王神剑，但在测试神剑利度的时候却不慎将其折断，众人还没来得及从吃惊中缓过来，一位名叫皮特托罗的老先生便出现了。出现在他们面前的是15代之前的界王神，被封印在神剑中的他能够让悟饭大幅度超越原有的极限，地球上悟天和特兰克斯的融合也即将完成，而地球毁灭的危机也已经迫在眼前。

　　完成训练的悟天和特兰克斯开始正式试验融合，经过了几次的尝试之后两人终于完成了合体，融合后将要打倒魔人布欧的战士名为悟天克斯。融合成功的悟天克斯不顾短笛的阻拦，狂妄的他立即找上了魔人布欧，虽然融合后的悟天克斯实力得到了很大的提升但还是无法与布欧匹敌，而为了提升悟饭力量的漫长仪式还没有结束。

　　面对魔人布欧的暴行人类并非没有反抗，但几次出动的军队都遭到了全灭，然而人类并没有放弃希望，因为他们还有救世主宇宙最强的战士撒旦。面对众人的推崇明知布欧恐怖的撒旦也不得不硬着头皮上，但他那些天真的把戏反而让布欧觉得有趣，现在的撒旦先生竟然被迫成为了布欧的跟班，而真正能够拯救地球的三人还未完成修炼。

　　帮助悟饭提升力量的老界王神看着没那么可靠，而悟天和特兰克斯成功在超级赛亚人状态下融合后却还是没有改掉狂妄的毛病。魔人布欧治好了捡回的小狗，被小狗所喜欢的布欧非常高兴，布欧杀人只是为了好玩，在撒旦的劝导下布欧终于决定不再杀人破坏，但是不知天高地厚的恶少竟然开枪打伤了小狗，这无情的一枪可能会让撒旦的苦心全部化为灰烬。