Da seine Gesundheit angeschlagen ist und er um sein Vermächtnis fürchtet, schickt Alfred Uhtred los, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen: dem wilden dänischen Krieger Bloodhair und seiner Zauberin Skade.
Uhtred gerät in Konflikt mit Alfred und flieht nach Norden zu seinem Bruder Ragnar. Sein Auge auf den Thron gerichtet, beginnt Aethelwold, ein Bündnis zu schmieden, um Wessex anzugreifen.
Bloodhair und Aethelwold versuchen, Uhtred zu ihrer Allianz gegen Alfred zu überreden. Aus Angst um ihr Leben wendet sich Aethelflaed hilfesuchend an Pater Beocca.
Uhtred richtet seine Aufmerksamkeit auf Aethelflaeds Notlage. Alfred zwingt Edward, sich seiner Pflicht zu stellen. Ragnars Armee marschiert, aber Verräter tauchen von innen auf.
Ein tödlicher Verrat droht Ragnars Armee zu zersplittern. Uhtred entwirft einen listigen Schlachtplan und findet im jungen Edward einen unerwarteten Verbündeten.
Edward trifft eine königliche Entscheidung. Alfred schmiedet Pläne für die zukünftige Herrschaft seines Sohnes. Aethelwold steht vor einer tückischen Aufgabe. Uhtred und Brida suchen einen Seher.
Eine Nachricht von Uhtred und die Machenschaften von Skade nutzen Spaltungen unter den Dänen aus. Da seine Gesundheit angeschlagen ist, ringt Alfred mit Aethelwolds Schicksal.
Uhtred riskiert, nach Wessex zurückzukehren, um sein Gelübde gegenüber Brida zu erfüllen. Als die königliche Hochzeit näher rückt, verbreitet Aethelwold Zwietracht aus den Schatten.
Als sich ein dramatischer Kampf mit den Dänen nähert, steht der unerprobte Edward vor schrecklichen Entscheidungen über das Schicksal von Uhtred, Wessex – und England.
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