Азирафал и Кроули, из раја и пакла, сложе се да удруже снаге како би спречили Армагедон. Они покушавају да подуче Антихриста на уравнотежен и људски начин, али да ли усмеравају своје напоре у правом смеру?

Пратимо пријатељство Азирафала и Кроулија кроз векове. У међувремену, у данашње време, Анатема, потомак Агнес Натер, стиже у Тадфилд са својом мисијом да спасе свет.

Пријатељство Азирафала и Кроулија је тестирано до крајњих граница док их њихови надређени сустижу. Армагедон почиње са антихристовим моћима које изазивају хаос широм света.

Могу ли Адам, Кроули и Азирафал да раде заједно у борби против моћи раја и пакла и спрече апокалипсу? Каква их судбина чека ако то учине? Прича долази до свог закључка и то би могао бити смак света.

Животи пензионисаног анђела Азирафала и пензионисаног демона Кроулија се преокрећу када посетилац стигне на пред врата Азирафалове књижаре, доносећи хаос. Локалне продаваћице, Меги и Нина, остају закључане у Нинином кафићу када Кроули изгуби своје живце. Рај и пакао су сумњичави, а Кроули и Азирафал се не слажу.

Рај и пакао су одлучни да пронађу несталог анђела. Песма даје Азирафалу траг. Кроули и Азирафал посећују паб како би разговарали о начинима на које се људи заљубљују. Пре скоро 5000 година, Кроули је послан да казни праведног Јову, Божиљу омиљену особу, док Азирафал из прве руке сазнаје о искушењу и шта ће Габријел веровати, а шта неће.

Небо шаље прерушеног анђела Мјуријел да шпијунира Азирафала и Кроулија. Азирафал иде у Единбург у потрази за својим трагом и да научи понешто. Посета пара Единбургу 1827. укључује пљачку гроба, статуу и несрећни сусрет са бочицом лауданума. У садашњости, Кроули је задужен за књижару и разочаран људским бићима и временским приликама.

Азирафалово добро дело, што је покупио аутостопера на повратку у Сохо, показала се као озбиљна грешка. Године 1941., Кроули и Азирафал наилазе на неке изненађујуће противнике, старе и нове, док се нацистички шпијуни, који су скоро ухватили Азирафала, враћају као зомбији из мртвих, са намером да га спрече да покуша да ухвати метак на позорници Вест Енда.

Азирафал покушава да споји Меги и Нину тако што организује састанак удружења уличних трговаца у улици Викбер. У паклу, Шакс је одлучна да изврши велики напад на књижару, са легијом демона на њеној команди. Нинино срце је сломљено, као и излог књижаре. Габријел има блиски сусрет са госпођом Сендвич и малим тањиром колача.

Кроули постаје небеска пчела и сазнаје истину о наставку Армагедона. Азирафал брани своју књижару од Шаксове војске и открива његов ореол, Меги и Нина постају ратнице, а помоћник књижаре, Џим, доноси топлу чоколаду. Кроули и Азирафал долазе до дна мистерије о кутији шибица. Метатрон доноси кафу са овсеним млеком, заједно са коначном понудом.