Nebe posílá anděla v přestrojení, Muriel, aby špehovala Azirafala s Crowleym. Azirafal odjíždí do Edinburghu, kam ho vede jeho stopa, a zjišťuje spoustu zbytečností. Když byl v roce 1827 v Edinburghu s Crowleym naposled, setkali se s vykradači hrobů, měli co dělat s ampulkou s jedem a viděli jednu sochu. V současnosti se Crowley stará o knihkupectví a je zklamán lidskými bytostmi a počasím.