Zniechęcony książę jest o krok od porzucenia poszukiwań zaginionej Morgany, ale wtedy z mgły wyłania się pobita i zakrwawiona postać...

Merlin przez przypadek uwalnia goblina, któremu udaje się opętać Gajusza. W efekcie medyk traci swą mądrość, a do gustu przypadają mu złoto, piwo i magiczne żarty.

Merlin i Artur biorą udział w karczemnej rozróbie. Przeciwnicy mają przewagę liczebną, lecz nagle pojawia się młodzieniec, który ryzykuje życiem, by ochronić księcia.

Merlin spotyka się z wiekowym czarownikiem o imieniu Taliesin, który zabiera go do kryształowej groty i pozwala na chwilę zajrzeć w przyszłość.

Artur zostaje zmuszony do zgody na aranżowane małżeństwo z księżniczką wizytującą Camelot. Podejrzliwy Merlin odkrywa jednak, że nie jest ona tym, za kogo się podaje.

Gwen staje w obliczu ogromnego dylematu — musi wybierać między swoim bratem a Arturem. Jeden z nich zginie z ręki Cenreda.

Artur samotnie wyrusza do Króla Rybaka po Złoty Trójząb, aby udowodnić, że jest godny miana króla Camelotu.

Gajusz spotyka po latach swoją dawną miłość, Alicję. Gdy Merlin odkrywa, że pozostaje ona pod wpływem Mantykory, musi poinformować Gajusza o jej złych intencjach.

Morganę prześladują koszmary o wyniesieniu Ginewry na królową Camelotu. Za namową Morgause Morgana opowiada Utherowi o zalotach między Arturem a Gwen.

W Camelocie rozpoczyna się słynny turniej rycerski. Wśród śmiałków, którzy przybyli do miasta, jest również młody chłopak władający tajną bronią — magią.

Merlin i Artur wyruszają na niebezpieczną wyprawę po Kielich Życia — magiczny artefakt, który czyni ludzi nieśmiertelnymi.

Morgana, wspierana przez armię nieśmiertelnych powołaną przez Morgause, zaprowadza w Camelocie rządy zła.