Sir Eustace Brackenstall wird in seinem Landsitz Abbey Grange ermordet. Seine Witwe, Lady Bary, lenkt den Verdacht auf eine berüchtigte Bande. Auch Sherlock Holmes glaubt zunächst an Raubmord. Bis er etwas von einer Romanze der Lady erfährt.

Die englische Regierung ist in heller Aufregung. Aus dem Haus des Sekretärs für europäische Angelegenheiten wurde ein Brief mit Geheiminformationen gestohlen. Wenn er in falsche Hände gerät, droht eine Katastrophe. Der Premier bittet Sherlock Holmes um Hilfe.

Ein geruhsames Wochenende auf dem Landgut von Sir Musgrave endet jäh für Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson. Zuerst verschwindet Butler Richard Brunton unter mysteriösen Umständen und kurz darauf das Dienstmädchen.

Neville St. Clair ist ein braver Ehemann. Täglich fährt er pünktlich zur Arbeit nach London. Eines Tages, auf dem Heimweg vom Einkauf, glaubt seine Frau ihn hinter dem Fenster einer Opiumhöhle zu erkennen. Als er dann vier Tage lang nicht nach Hause kommt, wendet sie sich an Sherlock Holmes.

Aus einer Internatsschule wird der neunjährige Sohn des Herzogs von Holdernesse entführt. Ebenfalls verschwunden ist der Deutschlehrer. Der Schulleiter Dr. Huxtable bitte Sherlock Holmes um Hilfe.

Auf unerklärliche Weise gehen mehrere Napoleon-Gipsbüsten zu Bruch. Die einzige Spur des Täters ist ein Foto: ein Gesicht mit affenähnlichen Zügen.