Sezon prömiyeri. Galadriel kadim bir kötülüğün geri dönüşünün işaretleri yüzünden endişelidir; Arondir tedirgin edici bir keşif yapar; Elrond'a ilgi çekici bir macera teklif edilir; Nori Kılayak toplumunun en katı kuralını çiğner.

Galadriel yeni bir müttefik bulur; Elrond eski bir dostu tarafından soğuk karşılanır; Nori bir Yabancı'ya yardım etmek ister; Bronwyn halkını tehlikeye karşı uyarırken Arondir yanıt peşindedir.

Arondir kendisini tutsak olarak bulur. Galadriel ve Halbrand efsanevi bir krallığı keşfeder. Elendil'e yeni bir görev verilir. Nori yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşir.

Naip Kraliçe Míriel’in inancı sınanır; Isildur kendini yol ayrımında bulur, Elrond bir sırrı açığa çıkarır; Arondir'e bir ültimatom verilir; Theo Bronwyn'e karşı gelir.

Nori içgüdülerini sorgular; Elrond yeminine sadık kalmaya çalışır; Halbrand kaderini tartar; Güneyliler saldırıya hazırlanır.

Adar ve ordusu Ostirith'e yürür.

Bir felaketten kurtulanlar güvenli bir yer bulmaya çalışır; Kılayaklar kötülükle yüzleşir; Durin, dostluk ve görev arasında kalır; Adar yeni bir isim düşünür.

Birinci Sezon Finali. Yeni ittifaklar kurulur.