Sauron, Adar ile pazarlık yapar. Yabancı ve Nori yeni topraklara yolculuğa çıkar. Üç Elf Yüzüğü yargılanır.

Khazad-dûm'un üzerine karanlık çöker. Sauron ve Galadriel yeni müttefikler ararlar. Yabancı ve Kılayaklar büyüyen bir tehditle karşılaşır.

Isildur ve eski bir dost yeniden bir araya gelir. Arondir değişimle mücadele eder. Míriel artan muhalefetle yüzleşir. Annatar Celebrimbor'a danışmanlık eder.

Yabancı aradığı şeyi bulur. Arondir ve Isildur Theo'yu arar. Galadriel ve Elrond tuzağa düşer.

Durin Cüce Yüzükleri'nden şüphelenmeye başlarken, Celebrimbor önceliklerini gözden geçirmek zorunda kalır. Númenor'un değişken akıntılarında Elendil bir umut arar.

Galadriel bir teklifi değerlendirir. Elendil yargılanmayla yüzleşir. Yabancı kendini bir yol ayrımında bulur. Sauron'un planları meyvesini verir.

Elendil'in kaderi belli olur.

Orta Dünya'nın özgür insanları karanlığın güçleriyle mücadele eder.