Bei einem brutalen Monsterduell zwischen Yugis Großvater und dem Geschäftsmann Kaiba, um die Karte des „Weißen Drachen mit dem eiskalten Blick“ stirbt der Alte. Der Junge schwört Rache und verwandelt sich mit Hilfe der Macht des Millennium-Puzzles in den Kämpfer Yami Yugi. Bei einer erneuten Auseinandersetzung mit Kaiba hat dieser das Nachsehen: Yami Yugi hat Exodia, das unbesiegbare Supermonster heraufbeschworen.

Weevil gewinnt mit Hilfe seiner Insektenkarte gegen Rex Raptor. Pegasus entführt Yugi in eine andere Dimension und erreicht trotz seines magischen Millenniumsauges nur ein Unentschieden gegen Yugi. Um ihn zu einem weiterem Duell zu zwingen entführt Pegasus die Seele von Yugis Großvater.

Yugi erhält von Pegasus eine Einladung zu einem Duell im Königreich der Duellanten. Dies ist eine Insel, und nur speziell geladene Gäste werden an Bord eines Luxusliners dorthin gebracht. Joey, Tea und Tristan schleichen sich heimlich mit an Bord. Einer der Kursteilnehmer, Weevil, schmeißt Yugis Karten zu Beschwörung der Exodia über Bord. Joey springt hinterher.

Weevil lockt Yugi während des Duells in einen Hinterhalt, übersieht aber, dass Yugi eine Fallenkarte aufgebaut hat, die seinen eigenen Angriff wie ein Spiegel reflektiert. Der clevere Weevil gibt sich nicht geschlagen. Er spielt seinen letzten Triumph aus.

Der Kampf zwischen Weevil und Yugi nimmt kein Ende. Damit sich das Blatt wendet, erschafft Weevil die Unbesiegbare Riesenmotte. Yugi hat ebenfalls einen Trumpf bereit: Makiu, den teuflischen Sprühregen.

Joey nimmt die Duellforderung von Mai an, hat aber wenig Chancen gegen ihre Harpyie und die Zauberkarten. Gerade noch rechtzeitig fällt ihm der Zauberer der Zeit ein. Dieser mutiert seinen Babydrachen zu einem tausendjährigen Drachen und lässt Mais Harpyien um tausend Jahre altern.

Yugi trifft auf Mako, den Fischer, der ihn zum Duell herausfordert. Doch gegen das Monster der Meere scheint er keine Chance zu haben. Bis die Mondkarte ins Spiel kommt.

Mokuba, Kaibas kleiner Bruder, befreit sich aus Pegasus’ Gefangenschaft und will unbedingt gegen Yugi kämpfen. Die fünf Geschäftsführer der Kaiba Corporation machen mit Pegasus einen Deal: Er soll Kaiba aus dem Weg räumen, seinen kleinen Bruder gefangen halten und Yugi schlagen. Im Gegenzug dazu erhält er Einblick in die Firmengeheimnisse.

Nachdem Pegasus’ Schergen sicher sind, dass Kaiba tot ist, setzt Pegasus einen von ihm kreierten Geist Kaibas ein, um mit Yugi zu kämpfen. Doch dieser besitzt Kaibas Deck, inklusive der fast unbesiegbaren Karte, Weißer Drache mit dem eiskalten Blick. Und während dessen bricht der wahre Kaiba mit Hilfe seines Computers in Pegasus’ Großrechner ein, um Yugi bei seinem Duell zu unterstützen.

Kaiba mischt sich durch seinen Computer ins Duell zwischen Yugi und Kaibas Geist ein. Erfolgreich gelingt es ihm zwei Mal, Yugi vor der Vernichtung zu retten.

Mai ist sauer über ihre Niederlage gegen Joey. Sie verspricht Rex Reptor, ein Duell mit ihm zu bestreiten. Einzige Voraussetzung: Erst muss er gegen Joey antreten und ihn besiegen. Joey nimmt die Herausforderung von Rex an.

Das Duell zwischen Rex und Joey wird fortgesetzt. Joey glaubt mit Schlangendrache die stärkste Karte von Rex zerstört zu haben. Doch da spielt dieser den Schwarzen Rotaugendrachen. Mit einer List will Rex ihm den Zauberer der Zeit abluchsen. Ob ihm das gelingt?

Yami-Yugi spielt mit dem bösen Bakura im Reich der Finsternis um die Seelen von Yugis Freunden. Bakuras oberstes Ziel ist es, Yugis Millenniumspuzzle zu gewinnen, um die Macht zu besitzen. Als er zum vernichtenden Schlag ausholen will, gelingt Yami-Yugi ein Gegenschlag.

Yugi und Co. eilen Mai zu Hilfe, da Panik sie bei einen Spiel reingelegt hatte. Yami-Yugi fordert den fiesen Panik heraus und verlangt die Sternchips von Mai zurück. Aber nur mit einer List kann er in der dritten Runde punkten.

Nachdem Yugi die erste Runde gewonnen hat, versucht er, Panik mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Der Gegner zieht sich immer mehr in die Verteidigung zurück.

Joey gerät mit Kaiba in einen Streit und fordert ihn zu einer Partie Duel Monsters heraus. Kaiba nimmt unter der Bedingung an, dass sie mit seinem neuen Duell-Disk-System den Kampf bestreiten. Er lässt Joey nicht die geringste Chance.

Bonz, Sid und Zigor folgen bedingungslos ihrem Boss Keith. Die drei Gauner sind auf der Suche nach Opfern für ein Duell. Sie entführen Joey und zwingen ihn zu einer Runde Duel Monsters auf einem Friedhofsfeld. Joey glaubt sich überlegen und tappt blind in eine Falle.

Joey scheint das Spiel gegen Bonz zu verlieren. Da tauchen seine Freunde auf. Yugi gibt ihm den entscheidenden Hinweis auf eine Karte, die den Angriffs- und Verteidigungsmodus umkehrt. So gewinnt Joey doch noch das Duell.

Die Gebrüder Para und Dox fordern Joey und Yugi zu einem Duell in einem unterirdischem Labyrinth heraus. Dabei erweist sich Joey als ausgezeichneter Teampartner. Es scheint fast, als wenn die beiden gewinnen können.

Kaiba sucht auf einer Insel in einem Tunnel nach seinem Bruder Mokuba. Derweil erschaffen die Gebrüder Para und Dox das Dreifachmonster, Kraft von Donner, Wasser und Wind. Es sieht fast so aus, dass Joey und Yugi verlieren.

Kaiba gelangt bis zur Zelle seines Bruders Mokuba und wird dort von Pegasus gestellt. Dieser hat die Seele des Kleinen in einer Spielkarte und erpresst Kaiba, sich mit Yugi zu duellieren. Joey und Yugi gewinnen das Duell gegen die Gebrüder Para-Dox.

Pegasus hat die Seele von Mokuba in einer Karte eingeschlossen. Damit zwingt er Kaiba zu einem Duell mit Yugi. Der Kampf scheint ziemlich ausgeglichen. Yugi ahnt nicht, dass Kaiba drei Weiße Drachen sammeln will, um das ultimative Monster der Zerstörung zu schaffen.

Kaiba lenkt während des Duells Yugi von seinem eigentlichen Vorhaben ab: Drei Weiße Drachen mit dem eiskalten Blick zu sammeln, und mit Hilfe einer Fusionskarte ein ultimatives Monster zu schaffen: den blauäugigen Ultradrachen. Yugi steht kurz vor dem Aus und zieht eine letzte Karte.

Da es Yugi gelingt, den Ultradrachen zu schwächen, steht er kurz vor seinem Sieg. Da stellt sich Kaiba auf die Zinne eines Turms, und überlässt Yugi die Entscheidung, ihn durch die Druckwelle seines nächsten Zuges zu vernichten. Yugi kämpft gegen Yami Yugi um die richtige Entscheidung und lässt schließlich Kaiba gewinnen. Jetzt kann Kaiba in die Burg und gegen Pegasus antreten.

Mai will dem depremierten Yugi ihre restlichen Sternchips schenken. Nur will Tea gegen Mai in einem Duell um eben diese Sternchips antreten. Tea spielt die Karte „Freundschaft“ und wider Erwarten gewinnt die Anfängerin gegen den Profi.

Joey, Tristan, Yugi, Tea, Mai und Bakura schauen sich in dem Haus von Pegasus das Duell „Kaiba gegen Pegasus“ an. Pegasus spielt den Unterlegenen. Da er aber mit Hilfe des Millenniumsauges in die Karten seines Gegners sehen kann, ist er ihm immer einen Zug voraus. Kaiba liegt mit 1000 Punkten zurück.

Mitten im Duell zieht Pegasus Kaibas Drachen auf seine Seite und infiziert das gesamte Deck. Nachdem er das Spiel verloren hat, wird Kaibas Seele wie die seines Bruders mit Hilfe einer Karte in einer anderen Dimension gefangen gehalten.

Pegasus’ Computer entscheidet, dass Yugi gegen Mai, und Bandit Keith gegen Joey spielen soll. In der Nacht vor der großen Entscheidung erkunden Tristan, Bakura und Tea einen mysteriösen Turm, in dem sie nach Beweisen für Pegasus’ Falschspiel suchen. Dort werden sie von ihm überrascht.

Yugi tritt im Duell gegen Mai an. Da er sie eigentlich mag, versucht er sein Millenniumspuzzle und damit Yami Yugi unter Kontrolle zu halten. Aber so kann er sich kaum auf den Kampf konzentrieren.

Da Yugi die rechte Kampfentschlossenheit fehlt, ist Mai auf dem besten Wege ihn zu besiegen. Ihm bleiben nur noch wenige Lebenspunkte. Mit Hilfe des Millenniumspuzzles findet er einen Ausweg.

In der nächsten Partie der Endrunde treffen Joey und Bandit Keith aufeinander. Als sich Joey ausweisen soll, findet er seine Karte nicht und hat nur fünf Minuten Zeit, sie zu suchen. Keith kann sich locker zurücklehnen, da er sie gestohlen hat. Mai steckt Joey ihre Karte zu. Das Duell kann beginnen.

Es kommt zum Gleichstand zwischen Keith und Joey. Da Keith die Karten von Joey in einem anderen Duell studiert hat, schafft er es erneut, seinen Rivalen in eine Falle zu locken.

Im Finale wollen Yugi und Joey ihr Bestes geben und auch anschließend Freunde bleiben. Beim Spiel bringt Joey Yugi mit der Fusionskarte und dem Grabräuber in Bedrängnis. Pegasus ergötzt sich daran, dass zwei gute Freunde sich nun als Gegner gegenüberstehen.

Joey scheint immer zu ahnen, welche Monsterkarte Yugi ins Spiel bringt. Aber dann zieht Yugi die Zauberkarte Zauberhüte. Das setzt Joey außer Gefecht, denn von Zauberkarten hat er keine Erfahrung.

Yugi hat es geschafft, auf Pegasus zu treffen. Er will ihn unbedingt besiegen, damit er Großvater und die anderen befreien kann. Doch Pegasus sieht seine Gedanken und weiß immer, welche Karten er spielen wird.

Pegasus spielt die Toon World Karte. Da Yugi mit dieser Karte nicht vertraut ist, bringt deren Wirkung ihn ziemlich durcheinander. Er versucht, eine neue Angriffsstrategie zu entwickeln. Aber Pegasus durchschaut wie gewohnt jeden seiner Züge.

Yugi und Pegasus setzen ihr Duell fort. Yugi spielt den Schwarzen Magier und die Zauberhüte in Kombination. Einen Zug, den Pegasus schnell durchschaut.

Tristan nimmt Yami Bakura den Millenniumsring ab und rettet so Bakura und Mokuba. Pegasus und Yugi setzen derweil ihr Duell im Reich der Schatten fort. Yugi ist dieser Belastung nicht gewachsen, aber seine Freunde können nichts für ihn tun. Yami Yugi muss nun allein kämpfen.

Tea, Tristan und Joey halten Verbindung zum Reich der Schatten und verhindern so, dass Pegasus die Gedanken von Yami Yugi lesen kann. Dadurch kann der Junge unbemerkt die Mystische Box spielen und den sehr mächtigen Chaos Magier erschaffen.

Tea, Yugi, Tristan und Joey suchen Pegasus. Der hat inzwischen ein Duell gegen den bösen Bakura verloren und muss sein Millenniumsauge hergeben. Pegasus ist am Ende. Derweil findet Tea Pegasus Tagebuch.

Joey erhält den Siegerpreis: Drei Millionen Dollar. Yugi bekommt die einmalige „Bande-der-Freundschaft“-Karte überreicht. Nachdem Mokuba seinen Bruder Kaiba gefunden hat, verlassen alle die Insel. Großvater wird aus dem Krankenhaus entlassen.

Rebecca ist eine geschickte Duellantin. Die Kleine spielt so geschickt, weil sie die Enkelin von Großvaters alten Freund Arthur Hawkins ist. Sie will sich rächen, weil Großvater vor vielen Jahren angeblich den „Weißen Drachen“ von ihrem Opa gestohlen hat. Der alte Mann erzählt ihr die wahre Geschichte.

Kaiba entlässt seine Manager, weil sie gemeinsam mit Pegasus seine Firma übernehmen wollten. Ein Testlauf seiner neuen Vitua-Kapsel wird ihm zum Verhängnis, da sie von den Managern umprogrammiert wurde. Jetzt sitzt er in der Spielewelt fest.

Es stellt sich heraus, dass Joeys Gegnerin im Duell Mai ist. Gemeinsam fliehen Yugi und Mokuba in Richtung Wüste, aber nicht ohne vorher die Niwatori-Karte zu stehlen. Damit gelangen sie zu einem Labyrinth, in dem sie Adena treffen, die Prinzessin von Sin Lau. Sie soll als Opfergabe den Fünf-Götter-Drachen beschwichtigen. Hinter den Besuchern aus der realen Welt vermutet sie die Helden aus den alten Legenden.

Mit einer alten Flugmaschine gelangen Yami Yugi, Mai und Joey zur Burg der finsteren Illusionen. Dort gelingt es Mokuba, seinen Bruder Kaiba zu befreien. Die beiden treffen auf Yami Yugi und Co. Da die Manager von Kaiba Corporation das Spiel umprogrammiert haben, müssen sie jetzt einen Angriff des Fünf-Götter-Drachens abwehren. Sie kämpfen gemeinsam und siegen.

Duke Devlin, der Besitzer eines modernen Spieleladens, fordert Joey zum Duell heraus. Der Sieger soll bestimmen dürfen, was der Verlierer machen muss. Joey verliert und soll eine Woche lang als Hund verkleidet seinem „Herrn“ Duke gehorchen.

Yugi spielt die versprochene Partie Dungeon Dice Monsters gegen Duke und tappt dabei von einer Falle in die nächste. Wird Yugi seinen Titel verlieren?

In der dritten Partie der Partie Dungeon Dice Monsters erkennt Yugi endlich die Tricks von Duke. Als er auch noch den Monitor mit den Regeln und den Würfeleigenschaften richtig einsetzt, entwickelt Yugi sich zu einem ebenbürtigen Gegner.

Die Partie Dungeon Dice Monsters wird immer spannender: Zwar besitzt Yugi noch einen Herzpunkt mehr als Devlin, doch hat er keine starken Monster mehr, die ihn beschützen können. Devlin schafft es, Orgoth, den Unbarmherzigen durch den Warpwirbel auf Yugis Seite zu schleusen. Der Mächtige Magier und Donnerball können Dukes Monster nicht aufhalten. Yugi verliert einen Herzpunkt. Dann besinnt er sich auf die Spezialfähigkeiten vom Schwarzen Magier und setzt die Magische Box ein.

Yugi überreicht einem vermeintlichen Wahrsager sein Millenniumspuzzle um mehr über seine Zukunft zu erfahren. Der Wahrsager lockt Yugi schließlich in eine Duellarena, wo er gegen einen mysteriösen Fremden antreten muss.

Yugi behält im Duell gegen den mytsriösen Unbekannten vorerst die Oberhand. Als aber auch noch ein Feuer ausbricht, wird es brenzlig für den tapferen Yugi.

Ishizu lädt Kaiba zu einer visuellen Reise in die Vergangenheit ein: Er sieht, wie im alten Ägypten der Pharao gegen einen großen Magier kämpft. Merkwürdigerweise hat der Pharao das Gesicht von Yugi und der Magier das Gesicht von Kaiba selbst.

Yugi organisiert ein Treffen zwischen Tea und Yami-Yugi der dringend eine Aufheiterung braucht. Sie beschließen, einen Ausflug ins Domino Museum zu machen, um in der ägyptischen Ausstellung einiges über die Vergangenheit zu erfahren.

Kaiba will testen wie mächtig die seltene Götterkarte wirklich ist, die er von Ishizu erhalten hat. Er muß ein gefährliches Duell bestehen. Doch das kann ihm sein Leben kosten.

Joey will sich eigentlich nur zum Turnier anmelden und gerät prompt in Gefahr. Denn die „Raritäten-Jäger“ lauern ihm auf und zwingen ihn zum Duell. Ein ungünstiger Zeitpunkt, denn Joeys Schwester wartet im Krankenhaus auf ihn.

Das Turnier steht kurz bevor! Die Duellanten aus der ganzen Welt treffen nach und nach in der Stadt ein. Joey macht sich währenddessen auf die Suche nach dem Rare Hunter, um seinen Rotaugendrachen wieder zu bekommen.

Yugis Duell gegen den Raritätenjäger geht in die entscheidende Runde. Yugi findet heraus, dass sein Gegner möglichst schnell alle Exodiateile zusammenbekommen möchte. Er ändert daraufhin seine Strategie und versucht Rare Hunters Exodia-Kette zu zerstören.

Joey lässt sich von Espa zum Duell herausfordern. Über die Warnungen von Rex, dass Espa mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten jeden besiegen kann, lacht er nur. Allerdings kommt Joey doch ins Grübeln, als Espa alle Tricks auspackt, die er auf Lager hat.

Das Duell zwischen Joey und Espa dauert noch an. Joey versucht es mit dem Zauber der Zeit, aber nicht einmal der wirkt. Scheinbar sind Espas Monster immun gegen den Effekt der Zeit. Nur, was kann dann noch helfen?

Arkana hat Yugi in eine Duell Arena gelockt, wo es im Duell um Alles geht: Wer als erstes seine Lebenspunkte verliert, dem wird die Seele entzogen und in das Reich der Schatten verbannt.

Arkana und Yugi kämpfen weiter ihr entscheidendes Duell. Doch es wird eng für Yugi, der immer mehr Lebenspunkte verliert und kurz davor steht, den Kampf zu verlieren.

Yugi besiegt schließlich Arkana und rettet ihn obendrein auch noch vor der Schwarzen Energie Disc. Plötzlich übernimmt Marik den Geist von Arkana und kündigt Yugi an, dass er ihn in einem Duell besiegen und ihm sein Millenniumspuzzle nebst Geist abnehmen wird.

Weevil heckt mal wieder einen raffinierten Plan aus, um Joey zum Duell herauszufordern und möglichst leicht an seine Lokalisierungskarten zu kommen. Er hetzt einen anderen Jungen auf, dem armen Joey unbemerkt eine Parasiten-Karte ins Deck zu schmuggeln. Das Duell könnte so zur ernsten Gefahr für Joey werden.

Das Duell zwischen Joey und Weevil geht weiter. Es sieht so aus, als ob Weevils Riesenmotte zuviel für Joey wäre. Doch glücklicherweise kann er sich auf seine Freunde verlassen, die ihm alle ganz fest die Daumen drücken.

Marik setzt den willenlosen Pantomimen ein, um an seiner Stelle ein Duell gegen Yugi zu gewinnen. Für diesen Kampf gibt er ihm eine Ägyptische Götterkarte. Der willenlose Pantomime, von Marik ferngesteuert, treibt Yugi in die Enge.

Strings alias Marik schafft es endlich, seine Ägyptische Götterkarte auszuspielen. Für Yugi scheint die Situation damit endgültig aussichtslos.

Obwohl Slifer, der Himmelsdrache, immer mächtiger wird, zieht Yugi noch ein Ass aus dem Ärmel. Er fängt Slifer in einer Endlosschleife und kann dadurch so lange neue Karten ziehen wie er will.

Yami-Yugi macht sich Sorgen um seine Freunde und begibt sich auf die Suche nach ihnen. Die Raritätenjäger können ihn abfangen und zu einem Duell herausfordern.

Joey und Mako duellieren sich weiter. Joey ahnt ja nicht, wer oder was in den Tiefen des Meeres auf seine Monster lauert. Obwohl Mako mit allen Mitteln kämpft und Joey immer wieder in die Enge treibt, bleibt das Ergebnis doch offen.

Die Raritäten-Jäger entführen Tea, Joey und Mokuba. Sie wollen Kaiba und Yugi zu einem Doppelduell gegen Umbra und Lumis zwingen.

Das Doppelduell geht weiter. Und es sieht schlecht aus für Yugi und seinen Kumpanen. Die beiden Raritätenjäger Lumis und Umbra nehmen den beiden immer mehr Lebenspunkte ab.

Yugi konnte erneut durch seine faire Teamarbeit Kaibas Lebenspunkte retten. Kaiba sieht endlich ein, dass die beiden ohne Teamwork gegen Lumis und Umbra nichts ausrichten können.

Nach den Anfangsschwierigkeiten entwickeln sich Kaiba und Yugi zum perfekten Team! Doch obwohl Umbra ins Reich der Schatten stürzt und Lumis zusammenbricht, gibt Marik nicht auf. Er hält sich nicht an die Abmachung, die Entführten wieder frei zu lassen.

Mokuba gelingt die Flucht aus dem Verlies und schließlich zeigt er Kaiba und Yugi den Weg zu Marik.

Yugi und Kaiba machen sich auf die Suche nach ihren Freunden. Im Hafen entdecken sie Joey, der anscheinend von Marik ferngesteuert wird. Und auch Tea steht unter Mariks Einfluss. Um an Puzzle und die Götterkarte zu kommen, fordert Marik schließlich Yugi zum Duell auf. Doch Marik ändert die Regeln des Duells, so dass Yugi ziemlich in Bedrängnis kommt.

Yugi lässt sich auf das Duell mit Larik ein, da es die einzige Chance ist, seine ferngesteuerten Freunde zu retten. Marik legt allerdings fest, dass der Verlierer des Zweikampfs mit einem Anker im Meer versenkt wird. Außerdem darf Yugi seine Götterkarte nicht einsetzen.

Das Duell zwischen Yugi und Joey ist in vollem Gange. Weil Joey immer noch von Marik kontrolliert wird, sucht Yugi eine Möglichkeit in das Bewusstsein von Joey einzudringen.

Das Duell zwischen Yugi und Joey neigt sich dem Ende zu und noch immer steht kein Sieger fest. Marik zwingt Joey dazu, den „Meteor der Zerstörung“ auszuspielen. Der tapfere Yugi fängt die Attacke nicht ab, sondern opfert sich für seinen Freund.

Es ist endlich soweit: Yugi und seine Freunde haben alle sechs Lokalisierungskarten zusammen und erfahren, wo die Endrunde des Battle City Turniers stattfinden soll.

Mai wird von ihrem ehemaligen Verehrer Jean Claude Magnum, einem drittklassigen Hollywoodstar, zum Duell aufgefordert. Sie lässt sich auf einen riskanten Deal ein: Sollte sie den Kampf verlieren, muss sie Jean heiraten und überlässt ihm ihren Platz im Battle City Finale.

Die Finalisten treffen sich an Bord von Kaibas Luftschiff Nummer drei. Außer Joey, Mai und Yugi erscheinen auch Marik, Odion, Ishizu und Bakura. Möge das Finale beginnen.

Es ist soweit: Die Endrunde kann beginnen. Als allererstes werden die Paarungen ermittelt. Per Los wird entschieden, dass Bakura auf Yugi trifft. Doch offensichtlich stimmt mit Bakura etwas nicht. Yugi vermutet, dass wieder der alte böse Geist Besitz von ihm genommen hat. Was er nicht weiß: Marik hat die Kontrolle über ihn.

Das Duell zwischen Bakura und Yugi ist in vollem Gange. Da Yugi in jeder Runde nur einen Zug machen darf, ist natürlich Bakura im Vorteil. Zusätzlich setzt ihn Bakura mit der Schicksalstafel unter Druck. Doch mit Monsterreanimation schafft es Yugi, Bakura einen Strich durch die Rechung zu machen.

Das Duell steht kurz vor der fünften Runde. Marik, der Bakura kontrolliert, scheint zu ahnen, dass Yugi die Götterkarten ziehen will und fasst einen Plan: Der Böse Geist soll Bakuras Körper verlassen. Bakura bricht daraufhin in der Arena zusammen. Marik rechnet jedoch nicht mit dem eigenen Willen des Bösen Geists.

Bakura befindet sich noch immer im Koma. Nachdem Shadi die Raufbolde Tristan und Duke davor bewahrt haben, vom Luftschiff zu stürzen, berichtet er Yugi von seiner Reise mit Pegasus zu den drei steinernen ägyptischen Götterfiguren.

Joey Wheeler und Odion sollen im Finale als nächstes Duellantenpaar gegeneinander antreten. Odion, der vorgibt Marik zu sein, spielt mit fiesen Tricks: Er benutzt unentwegt Fallenkarten.

Odion schafft es, die Lebenspunkte von Joey auf 200 zu reduzieren. Der arme Joey ist schon kurz davor aufzugeben. Aber seine Freunde und seine Schwester geben ihm neue Kraft. Er holt zu einem großen Gegenschlag aus.

Es kommt heraus, dass Odion als Findelkind von Mariks Familie großgezogen wurde und für Marik immer so etwas wie der große Bruder und Beschützer war. Das Duell zwischen Joey und Odion geht derweil ohne Gnade weiter.

Marik zwingt Odion die Ägyptische Götterkarte Geflügelter Drache auszuspielen, was die Götter ziemlich erzürnt. Joey und auch Odion werden prompt von einem Blitz getroffen.

Im nächsten Finale werden Mai und Marik als Duellpartner ausgelost. Marik offenbart sich als Yami-Marik in seiner ganzen Boshaftigkeit und verlegt das Duell kurzerhand ins Reich der Schatten, in dem er regiert.

Das Duell zwischen Yami-Marik und Mai geht weiter. Yami-Marik spielt mit harten Bandagen: Für jedes Monster, dass er vernichtet, verliert Mai die Erinnerung an einen Menschen aus ihrem Leben.

Mai nimmt Yami-Marik die Ägyptische Götterkarte ab. Da sie jedoch die ägyptische Inschrift nicht entziffern kann, ist sie nicht in der Lage, seine wahre Macht zu entfalten.

Serenity kümmert sich um Mai, solange sie auf der Krankenstation liegen muss. Währenddessen erfährt Kaiba, wer sein nächster Duellpartner sein wird: Ishizu.

Ishizu ist fest entschlossen, die gute Seite ihres Bruders Marik zu retten und kämpft wie eine Wilde gegen Kaiba. Obwohl sie mit Hilfe der Millenniumskette in die Zukunft sehen kann, sieht es schlecht aus für Ishizu. Denn Kaiba spürt die Macht des Millenniumsstabes und ändert seine Pläne.

Die erste Runde des Battle City Finales ist beendet. Yugi, Joey, Kaiba und Marik haben die Runde überstanden und stehen vor den nächsten schweren Aufgaben. Ishizu überlässt Yugi schließlich ihre Millenniumskette, damit er eine Chance gegen die böse Seite von Marik hat.

Yami Bakura und Yami Marik stehen sich im Duell gegenüber. Da sich der echte Marik immer wieder einschaltet, findet Yami Marik nicht so recht zu seinem Spiel. Schließlich bemerkt er, dass Yami Bakura es nur darauf anlegt, dass er den Geflügelten Drachen des Ra ausspielt.

Yami Bakura und Yami Marik duellieren sich weiterhin ohne Gnade. Es gelingt Yami Marik, den Geflügelten Drachen des Ra unschädlich zu machen und ihn sogar in seinen Besitz zu bringen. Die geheimen Fähigkeiten von Ra sollen den Kampf entscheiden.

Die restlichen Teilnehmer des City Battle Turniers sind im Luftschiff unterwegs zur Kaiba Corporation Insel: dem Austragungsort des Finales. Kurz bevor sie eintreffen, wird das Luftschiff entführt. Dort begegnet Kaiba Noah einem jungen Duellanten, der anscheinend noch eine Rechnung mit ihm offen hat.

Die fünf ehemaligen Manager von Kaiba Corporation schicken alle Duellanten in einzelne Cyberräume. Hier wollen sie gegen Yugi und Co. im Duell antreten. Wenn sie gewinnen, werden sie aus dem virtuellen Gefängnis befreit und die jungen Duellanten müssten sich dort einsperren lassen. Das erste Duell bestreiten Yugi und Ganzley. Da Yugi die Regeln noch nicht beherrscht, kommt er schnell ins Hintertreffen. Wird er es schaffen?

Yugi setzt sein Duell gegen Gansley fort. Da sich der abgebrühte Geschäftsmann viel besser mit den Regeln des neuen Spiels auskennt, kommt Yugi sehr in Bedrängnis. Schon zwei mal wurde sein Angriff reflektiert und hat ihn dann selber getroffen. Ein drittes Mal würde das Ende bedeuten, und Yugi müsste für immer im Cyberraum bleiben. Duke und Tristan können aus dem endloslangen Gang ausbrechen und retten im letzten Augenblick Serenity vor einem wild gewordenen Monster.

Für Yugi geht das Duell mit Gansley in die dritte Runde. Er muss sehr vorsichtig sein, denn einen dritten direkten Angriff würde er nicht überstehen. Als Gansley zum vernichtenden Schlag ansetzen will, kommt ihm Kuriboh zu Hilfe. Yugi nutzt die allgemeine Verwirrung, setzt zum Gegenschlag an und vernichtet Gansley. Tea kann ihren blauen, einäugigen Verfolgern entkommen. Aber hat sie sie wirklich für immer abgeschüttelt?

Tea trifft den Pinguin wieder, der sie vor den einäugigen Monstern gerettet hat. Er führt sie in einen großen Eispalast. Dort trifft sie auf Crump, der nun die Gestalt eines Pinguins angenommen hat. Weil er Teas Körper übernehmen will, fordert er sie zum Duell in der Eis-Arena heraus. Tea friert sehr stark und kann sich kaum auf das Spiel konzentrieren. Yugi kann hören, wie Tea in der Kälte leidet. Aber da er keinen Ausgang aus seinem Labyrinth findet, kann er ihr nicht zu Hilfe eilen.

Tea duelliert sich weiter mit Crump, dessen Geist in der virtuellen Welt die Gestalt eines Pinguins angenommen hat. Mit geschickt vorher berechneten Zügen bringt er Tea zunehmend in Bedrängnis.

Nachdem die ersten beiden der Big Five im Duell gegen Yugi und Tea gescheitert sind, erhält nun Johnson von Noah eine letzte Chance. Er soll gegen Joey antreten. Joey nimmt das Duell gegen den ehemaligen Hausanwalt der Kaiba Corporation anfangs auf die leichte Schulter. Er muss aber bald einsehen, dass dieser mit allen Wassern gewaschen ist und seine ausgefeilte Strategie eine echte Gefahr für Joey darstellt. Yugi und Tea erreichen nach einer langen Wanderung durch die Eiswüste endlich den wärmenden Gerichtssaal in dem der Kampf zwischen Joey und Johnson stattfindet. Werden sie ihren alten Freund aus seiner verzwickten Lage befreien können?

Joeys Chancen im Duell gegen Johnson werden immer schlechter. Er verliert einen Zug nach dem anderen. Und das teilweise aus völlig unerklärbaren Gründen. Da taucht Noah im Gerichtssaal auf und will das Duell abbrechen, weil Johnson wiederholt geschummelt hat. Joey will aber, dass das Duell – jetzt unter fairen Bedingungen – zu Ende gebracht wird. Mit der Zauberkarte „Schwere Entscheidung“ gelingt es ihm, den Juristen auszutricksen und die Partie für sich zu entscheiden. Aber dann erfährt er, dass sich auch seine Schwester Serenity duellieren soll. Wird er sie rechtzeitig finden, damit er ihr helfen kann?

Serenity, Duke und Tristan entdecken eine geheimnisvolle Tür durch die sie in eine große Lagerhalle geraten. Dort begegnet ihnen plötzlich Nesbitt, der vierte der Big Five. Er fordert Serenity zum Duell heraus. Bekanntlich verfügt sie über keine Duellerfahrung. Deshalb bieten Tristan und Duke an, sich an ihrer Stelle mit Nesbitt zu duellieren. Der ehemalige Vizepräsident für neue Technologien lehnt ab. Schlimmer noch: Er will jetzt gegen alle drei kämpfen. Serenity macht am laufenden Band Fehler. Immer wieder müssen Tristan und Duke sie retten. Dabei verliert Tristan seinen Deck Master. Die Big Five dürfen also seinen Körper übernehmen. Kann Duke das noch verhindern?

Das Duell zwischen Duke, Serenity und Nesbitt geht weiter. Mit ein paar Tricks aus seinem Dungeon-Dice-Monsters-Spiel gelingt es Duke, Nesbitt kurzfristig zu verunsichern. Aber als Serenity am Zug ist, sieht es wieder schlecht aus für die beiden. Plötzlich tauchen Joey, Yugi und Tea am Duellfeldrand auf. Sie machen Serenity Mut. Sie erinnert sich an die Lektion, die ihr Tristan in Sachen Duel Monsters vor einiger Zeit erteilt hat und macht ein paar schlaue Züge. Duke aktiviert die Zauberkarte, die von Tristan zurückgelassen wurde. Er kann Nesbitts Lebenspunkte komplett vernichten. Obwohl der vierte der Big Five damit verloren hat, bleibt Tristans Körper verschwunden.

Yugi, Tea und Co. machen sich auf die Suche nach Tristan. Können ihn aber nirgendwo finden. Kaiba und Mokuba scheinen mehr Glück zu haben. Ihnen läuft jemand über den Weg, der zumindest so aussieht wie Tristan. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass ein anderes Wesen in Tristans Hülle steckt. Als dieses Wesen Mokuba kidnappt, nimmt Kaiba die Verfolgung auf. Unterwegs wird er von Leichter, dem fünften der Big Five aufgehalten und zu einem Duell herausgefordert. Yugi und seinen Freunden läuft ein kleiner Robo-Affe zu. Da Serenity ihn süß findet, nehmen sie das kleine Vieh erst einmal mit.

Das Duell zwischen Kaiba und Leichter geht in die nächste Runde. Aber da der Kandidat der Big Five seinen Monstern immer wieder einen Powerschub gibt, stehen die Chance für Kaiba zunehmend schlechter. Durch einen Zufall gelingt es Tristans Geist, den Lautsprecher seines Roboaffen-Körpers anzuschalten und mit Yugi, Joey und deren Freunden Kontakt aufzunehmen. Joey ist skeptisch. Er glaubt, dass dieser Affe nur ein Spion der Big Five ist. Mokuba muss mit anhören, wie Leichter von Setos krummen Geschäften, bei der Übernahme von Kaiba Corporation berichtet. Obwohl Seto damals Mokuba ausgenutzt hat, hält sein kleiner Bruder weiter zu ihm. Mit einer geschickten Strategie gelingt es Kaiba, Leichter am Ende doch zu besiegen.

Noah will Seto alles wegnehmen, was ihm teuer und wichtig ist. Darum versucht er, Mokuba auf seine Seite bringen. Weil ihm das nicht gelingt, probiert er es mit einer List und Hypnose. Als Seto dann bei Noah auftaucht, um Mokuba zu holen, will sein kleiner Bruder nichts mehr von ihm wissen. Inzwischen geraten Joey, Serenity und Duke in eine Auseinandersetzung mit den Big Five, die mit Gewalt die Körper der drei übernehmen wollen. Noah tischt Seto eine Geschichte auf, wonach er ein Stiefbruder von Seto und Mokuba sein soll. Eine kleines Detail lässt bei Yugi und Seto aber Zweifel über den Wahrheitsgehalt an Noahs Version aufkommen.

Kaiba erreicht ein virtuelles Kaibaland-Gebäude, dessen Tür allerdings von einem Schachbrett blockiert wird. Kaiba macht einen Zug, der den Gegner schachmatt setzt und gelangt so in das Haus. Dort sieht er einen Film über Gozaburo und Noah sowie eine Aufzeichnung von Noahs Beerdigung… Währenddessen entwickelt sich der Kampf zwischen Yugi und Joey gegen die Big Five im Körper von Tristan dramatisch. Durch geschicktes Taktieren und Einsetzen der richtigen Karten schaffen Yugi und Joey es, die Lebenspunkte der Big Five von 8000 auf 1200 zu reduzieren. Aber dann zieht Big Five eine Karte und beginnt wie wahnsinnig zu lachen…

Der Kampf zwischen Yugi, Joey gegen Big Five geht in die dritte Runde. Big Five initiiert ein Ritual, um einen bösen Drachen auferstehen zu lassen. Dazu muss er je ein Monster mit dem Attribut Erde, Wasser, Feuer, Wind und Dunkelheit opfern. So ruft er den „Five-God Dragon“ herbei, ein übermächtiges Monster, das Yugi und Joey schwer in Bedrängnis bringt. Haben sie trotzdem noch eine Chance, den Kampf zu gewinnen?

Tristan hat Angst, dass er nun für immer ein Affe bleiben muss, aber die anderen entdecken sechs Knöpfe auf seinem Rücken, die zeigen, was alles in diesem Affen steckt. Drückt man einen der Knöpfe, bekommt der Affen plötzlich Räder oder einen Propeller. Als Yugi schließlich den roten Knopf drückt, bringt der Affe Yugi und die anderen direkt nach Kaibaland. Hier erfahren sie die traurige Wahrheit über Noah, der einst von einem Auto überfahren wurde und dabei ums Leben kam. Jetzt existiert er nur noch in einer virtuellen Welt im Computer, die Kaiba für ihn entwickelt hat. Zwar ist Seto schockiert, das zu hören, dennoch fordert er Noah zum Duell heraus, denn er hat schon so lange auf diese Gelegenheit gewartet. Ein Kampf beginnt, der Setos Leben verändern soll…

Das Duell zwischen Noah und Seto Kaiba geht weiter. Nachdem Noah Shinatos Arche gespielt hat, stehen ihm sämtliche Monster von beiden Kartenfriedhöfen zur Verfügung. In der virtuellen Welt hat er nun absolut das Sagen und lässt dies auch Kaiba spüren. Er versetzt die Partie mit Drachenkarten ins Dinozeitalter und lässt eine Eiszeit folgen. Trotzdem gelingt es Seto, seinen Rivalen langsam in Bedrängnis zu bringen. Als er zum entscheidenden Schlag ausholen will, stellt sich ihm plötzlich Mokuba in den Weg, um Noah zu schützen. Seto muss sich entscheiden: Entweder für Mokuba oder den Präsidentenposten bei Kaiba Corporation.

Nachdem sich Mokuba als Schutzschild vor Noah postiert hat, muss sich Seto entscheiden: Verletzt er Mokuba oder verzichtet er auf den Präsidentenposten bei Kaiba Corporation. Da er seinem Bruder nicht weh tun will, bricht Seto seine Attacke ab. Dadurch ist Noah nun klar im Vorteil. Durch einen geschickten Schachzug gelingt es ihm, viele neue Lebenspunkte zu erlangen. Seto schafft es, in Mokubas Unterbewusstsein vorzudringen und ihn wachzurütteln. Zu spät. Noah gewinnt die Partie und verwandelt die beiden Brüder zu Stein. Yugi findet, dass Noah mit ziemlich unfairen Mitteln zu seinem Sieg gelangt ist und fordert ihn heraus.

Tea, Serenity, Joey und Duke drücken ihrem Freund Yugi die Daumen. In einem aussichtslosen Kampf ist er mit 200 Lebenspunkten gegen Noah angetreten. Plötzlich muss er gegen völlig ungewohnte Karten kämpfen: gegen Geistermonster. Als es Yugi gelingt, die Lichtschwerter auszuspielen verschafft er sich für drei Runden einen leichten Vorteil, da Noah ihn nicht mehr angreifen kann. Aber mit einem geschickten Zug gelingt es dem virtuellen Rivalen, Yugi schnell wieder in Bedrängnis zu bringen. Wird Noah es schaffen, auch Yugis restliche Freunde in Stein zu verwandeln?

Der Kampf zwischen Noah und Yugi geht weiter, und Noah sammelt immer mehr Lebenspunkte. Es sieht schlecht auch für Yugi und seine Freunde, denn plötzlich verwandelt Noah Tristan zu Stein und droht Yugi an, für jeden Spielzug, den Yugi macht, einen seiner Freunde zu versteinern. Als nächstes muss Serenity dran glauben, und nach Yugis nächstem Zug, der ihn wieder 300 Lebenspunkte kostet, verwandelt Noah Joey zu Stein. Egal, was Yugi auch anstellt, Noah scheint ihm einfach überlegen zu sein. Und nach einem weiteren wenig erfolgreichen Angriff von Yugi, versteinert Noah auch noch Tea. Schließlich besitzt Yugi nur noch 100 Punkte, während Noah 10.000 Lebenspunkte gewonnen hat. Yugi ist am Boden, und es sieht ganz so aus, als habe Noah das Spiel gewonnen, da gelangt Yugi plötzlich in einen Raum, der all die Erinnerungen seiner versteinerten Freunde enthält. Alle sind sie versammelt und feuern den verzweifelten Yugi dazu an weiter zu kämpfen.

Yugi hat den Kampf gegen Noah gewonnen, und alle werden in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Auch Seto und Mokuba sind nicht länger versteinert und umarmen sich erleichtert. In einer letzten Anstrengung versucht der wütende Noah, Yugis Körper zu übernehmen, aber die schockierenden Szenen aus Ägypten, die er in Yugis Erinnerung findet, und das Millennium Puzzle, das Yugi beschützt, vereiteln Noahs Versuch. Nun will Noah wissen, wer Yugi wirklich ist. Aber bevor er seinem Widersacher antworten kann, erscheint Gozaburo Kaiba. Er teilt seinem Schützling Noah mit, dass er versagt habe und er darum nun keine Verwendung mehr für Noah habe. Dann erklärt er, dass er Seto nur adoptiert habe, um einen geeigneten Körper für Noah zu besitzen. Seto ist entsetzt…

Yugi und die anderen sind sauer, weil Noah einfach Mokubas Körper übernommen hat. Doch bevor sie etwas unternehmen können, werden sie plötzlich von Duel Monstern attackiert. Noah plant indessen, den Bereich, in dem Kaiba, Yugi und ihre Freunde sich aufhalten, in die Luft zu sprengen: In dreißig Minuten soll die virtuelle Welt explodieren! Noah selbst will in einem Hubschrauber fliehen, als er urplötzlich seine Meinung ändert…In der Zwischenzeit sucht Seto Kaiba seinen Stiefvater Gozaburo auf, um ihn darum zu bitten, ihn und seine Freunde endlich aus der virtuellen Welt freizulassen. Da schlägt Gozaburo vor, Seto solle gegen ihn antreten, um seine Forderungen durchzusetzen. Er willigt ein, und der Kampf beginnt – doch ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die virtuelle Welt in die Luft fliegt…

Noah, dem plötzlich Leid tut, dass er veranlasst hat, die virtuelle Welt zu zerstören, gibt Yugi und den anderen den Tipp, durch ein Portal im Spielzimmer zu fliehen. Gozaburo kann nichts gegen ihre Flucht tun, denn es ist Noah, der das System beherrscht. Den meisten gelingt die Flucht, aber bevor Yugi ebenfalls verschwinden kann, bittet Noah ihn, Seto zu retten. Als Gozaburo erfährt, was Noah getan hat, verwandelt er sich vor lauter Wut in ein fürchterliches Monster, das droht, Setos Körper zu übernehmen. Aber Seto bleibt ganz ruhig und schlägt seinem Gegenüber vor, ihren Kampf fortzusetzen. Der Gewinner soll wieder in die reale Welt zurückkehren dürfen. Gozaburo stimmt zu, und es beginnt eine schreckliche Schlacht…

Kaiba, Marik, Yugi und Joey betreten den Alcatraz Duel Tower, um sich dem ultimativen Viererduell zu stellen. Dabei gibt es für jeden genug Gründe, um gegen einen der anderen anzutreten. Yugi will unbedingt gegen Marik kämpfen, weil er sein eigentlicher größter Feind ist und er die Welt vor ihm retten will. Aber wegen des Versprechens, das sie sich einst gegeben haben, würde er auch Joey herausfordern wollen. Und Kaiba will er schon lange besiegen, um ihren ganz persönlichen Krieg endlich zu beenden. Sie kämpfen zunächst zu viert, wobei danach sowohl die beiden Gewinner als auch die beiden Verlierer erneut gegeneinander antreten. Im ersten Schritt muss jeder der vier Duellanten eine Karte ziehen. Wer die Karte mit den meisten Lebenspunkten zieht, gewinnt die Vorrunde. So steht die Reihenfolge fest: Erster ist Seto Kaiba, danach folgt Marik Ishtar, dann Yugi Moto und zum Schluss Joey Wheeler. Das Duell kann beginnen, und Kaiba hat den ersten Zug…

Kaiba ist verdammt wütend, weil Yugi Joey während des Duells zu Hilfe kam. Yugi hingegen überlegt fieberhaft, wie er Kaiba und Marik möglichst schnell aus dem Weg räumt, um im Finale gegen Joey antreten zu können. Kaiba will dafür unbedingt Yugi und Marik schlagen. Sein Plan ist es, zuerst Yugi auszuschalten, um dann Marik zu besiegen. Joey dankt Yugi leise für seine Hilfe. Ihm liegt am meisten daran, Marik fertig zu machen, damit er Mai retten kann. Da versucht Kaiba einen Keil zwischen Yugi und Joey zu treiben, indem er Joey erzählt, Yugi würde ihm nur helfen, weil er genau wüsste, dass Joey – auf sich gestellt – das Duell niemals gewinnen könne. Yugi plane, zunächst mit Joeys Unterstützung Marik und Kaiba zu überwältigen, um dann im Final gegen den schwächeren Joey den sicheren Sieg einstreichen zu können. Yugi wird wütend, als er das hört, aber Joey scheint Kaibas Worte zu überhören.

Das Viererduell läuft auf Hochtouren. Marik attackiert Joey, und mit Unterstützung des hinterlistigen Kaiba reduziert er Joeys Lebenspunkte auf 3200. Nun ist Yugi am Zug. Da Kaiba noch zwei verdeckte Karten vor sich liegen hat, entscheidet Yugi, dass es zu gefährlich wäre, ihn jetzt anzugreifen. Marik hingegen hat momentan keine versteckten Karten im Spiel, dafür zwei Monster im Angriffsmodus. Joey schließlich hat keine Monster auf dem Feld, aber eine verdeckte Karte vor sich liegen. Tristan, der zusammen mit Tea das Gefecht verfolgt, vermutet, dass Yugi entweder Marik oder Kaiba angreifen wird, weil er Joey versprochen hat, im Einzelduell gegen ihn anzutreten, um ihm zu helfen, ein richtig guter Kämpfer zu werden. Gerade als Yugi Marik angreifen will, stoppt Joey ihn und fragt ihn, was seiner Meinung nach einen guten Kämpfer ausmacht. Kaiba macht sich lustig über Joey und seine Frage und Marik wird langsam ungeduldig wegen der Verzögerung, aber Joey lässt sich nicht einschüchtern.

Das Duell Yugi gegen Marik beginnt. Wie schon damals gegen Mai, verlegt Marik den Zweikampf ins Reich der Schatten. Jeder der beiden Spieler erhält eine Verbindung zu seinen Monstern. Verlieren die Monster Lebenspunkte, so verliert der Duellant körpereigene Energie. Erst sieht es so aus, als könnte Joey Yami-Marik Paroli bieten, doch dann spielt Yami-Marik eine Karte, die bewirkt, dass Joey bei jedem Zug eine Karte aus seinem Blatt verliert.

Im Halbfinalduell Yami-Marik gegen Joey behält Yami-Marik die Oberhand. Er spielt so viele Fallenkarten, dass Joey kaum noch eine Chance hat. Im letzten Moment zieht er Jinzo und vernichtet damit Yami-Mariks Fallenkarten. Joey glaubt sich auf der sicheren Seite, da zieht Yami-Marik Lava Golem. Dafür werden zwei Monster auf Joeys Seite geopfert. Im Gegenzug dazu erhält er Mariks Monsterkarte Lava Golem mit einer Angriffsstärke von 3000 Punkten. Jetzt ist Joey am Zug. Yami-Marik fordert ihn zu einem Angriff heraus. Wo ist der Haken?

Nachdem Yami-Marik lange Zeit das Duell beherrscht hat, dreht Joey den Spieß um. Es sieht ganz danach aus, als könnte er Marik besiegen. Da holt Yami-Marik den Geflügelten Drachen des Ra vom Friedhof. Und obwohl dieser aufgrund der fehlenden Monsteropferung keine Angriffspunkte besitzt, ist er dank seiner besonderen Fähigkeit, sich in Phoenix zu verwandeln, ein mächtiger Kämpfer, der auch ohne Angriffspunkte vernichtend zuschlagen kann. Der zu erwartende Schlag dürfte Joey zwar nicht im Duell besiegen, ihm jedoch seine gesamte Lebensenergie rauben.

Marik setzt seine Ägyptische Götterkarte transmutiert als Phoenix gegen Joey ein. Da sie null Angriffspunkte besitzt, schadet das zwar Joeys Lebenspunkten überhaupt nicht, aber der Schlag raubt ihm soviel Lebensenergie, dass er trotz aller Willensanstrengung ohnmächtig zusammenbricht. Marik hat das Duell gewonnen. Als nächstes treten Kaiba und Yugi gegeneinander an. Wird es Yugi gelingen aus dem Battle City Turnier als Sieger hervorzugehen? Das Schicksal der Welt hängt von ihm ab.

Um das Duell zwischen Yugi und sich selbst entsprechend zu würdigen, lässt Kaiba das Halbfinale im Kolosseum stattfinden. Er scheint das Duell zu kontrollieren, mit einem Trick knöpft er Yugi Slifer den Himmelsdrachen ab, aber Yugi erobert ihn wieder zurück.

Durch kluges Taktieren gelingt es Yugi, Slifer den Himmelsdrachen aufzurufen, aber bevor er Kaiba damit besiegen kann, bringt dieser Obelisk den Peiniger ins Spiel. Allem Anschein nach ist Obelisk stärker als Slifer…

Kaiba und Yugi kämpfen mit ihren Ägyptischen Götterkarten einen erbitterten Kampf gegeneinander. Immer wieder gelingt es Yugi seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Plötzlich zeigen sich die uralten Kräfte des alten Ägypten. Monitore zerspringen und der Himmel erstrahlt in einem grellen Leuchten.

Der Kampf der beiden Göttermonster lässt Kaiba und Yami-Yugi eine Reise in die Zeit des antiken Ägypten machen. Dort sehen sie, wie der alte Pharao und der Hexenmeister sich in einem Kampf gegenüberstehen. Trotz dieser gemeinsamen Vision leugnet Kaiba jeglichen Zusammenhang des gegenwärtigen Duells mit der Vergangenheit. Durch einen geschickten Spielzug von Kaiba, verliert Yugi bei einem Angriff seines Schwarzen Magiers 1500 Lebenspunkte und ist damit in der Defensive.

Kaiba wird während des Duells immer stärker und hat schließlich drei Weiße Drachen mit eiskaltem Blick auf dem Feld. In seinem Traum verliert Joey das Duell, erscheint aber in einer ausweglosen Situation in Yugis Gedanken und gibt ihm einen Rat, der ihn vor der Niederlage bewahrt. Es sieht so aus, als würde Joey wieder zu sich kommen…

Kaiba gewinnt immer mehr die Oberhand. Er hat drei Weiße Drachen auf dem Feld und einen auf dem Kartenfriedhof. Beide wählen drei Karten, die in ihrem Deck verbleiben. Der Rest wandert ebenfalls auf den Friedhof. Kaiba scheint unbesiegbar. Yugi glaubt seine Strategie zu erkennen und richtet seine drei verbleibenden Karten darauf aus, dass Kaiba mit Hilfe einer Fusionskarte seine drei Weißen zu einem Ultradrachen vereinigen will. Durch eine geschickte Taktik gewinnt Yugi das Halbfinale.

Nachdem Kaiba das Duell gegen Kaiba verloren hat, wird er von Joey zu einem Kampf um den dritten Platz herausgefordert. Nur widerwillig und äußerst überheblich lässt sich Kaiba auf das Duell ein. Wider Erwarten verliert er bei der ersten großen Schlacht 200 Lebenspunkte. Marik, das heißt die gute Seite von Marik, erscheint seiner Schwester Ishizu in Gestalt von Tea und beschließt, sich seinen Körper zurückzuholen und sich in den Kampf um die Rettung der Welt einzumischen.

Nachdem Joey nur noch mittelstarke Monster auf seiner Hand und in seinem Deck hat, gewinnt Kaiba immer weiter die Oberhand. Als er den Weißen Drachen mit eiskaltem Blick aufruft, scheint das Spiel für Joey verloren. Doch es gelingt ihm, Kaiba seinen Weißen abzuknöpfen. Rasend vor Zorn ruft Kaiba einen zweiten Weißen Drachen auf’s Feld und lässt beide gegeneinander kämpfen. Nachdem beide vernichtet sind, belebt Kaiba mit Monster Reborn seinen Drachen wieder neu.

Joey schlägt sich wacker gegen Kaiba, verliert aber letztendlich doch das Duell. Kurz bevor das Finale losgeht, entschließt sich Kaiba, Yugi die einzige Karte zu geben, mit der er den Geflügelten Drachen des Ra schlagen kann. Allerdings muss er sie auf eine ganz besondere Art spielen, sonst hat er das Duell verloren.

Das Finale beginnt. Yami-Marik kämpft gegen Yami-Yugi. Wenn Yami-Yugi verliert, werden Mai und Yugi im Reich der Schatten versinken. Wenn Yami-Marik verliert, wird Marik in die Finsternis verdammt. Ein teuflisch genialer Plan von Yami-Marik. Es gelingt Yami-Yugi, Slifer den Himmelsdrachen aufzurufen, aber gleich darauf ruft Yami-Marik den Geflügelten Drachen des Ra auf. Und zwar in seinem unverwundbaren Phoenixmodus.

Marik kontrolliert das Duell dank seiner Ägyptischen Götterkarte, der Geflügelte Drache des Ra. Yami-Yugi vertraut Kaiba und scheint damit alte Energien freizusetzen. Blind zieht er die Karte, die Kaiba ihm gegeben hat und mit ihrer Hilfe kann er Obelisk den Peiniger aufrufen. Ist Yami-Marik jetzt am Ende?

Yami-Yugi greift mit Obelisk dem Peiniger an, doch Yami-Marik schafft mit einem Schleimmonster ein Ebenbild von Obelisk. Es gelingt ihm mit einigen Tricks, seine Lebenspunkte absolut unangreifbar zu machen. Die gute Seite von Marik verabschiedet sich von Odion, bevor sie für immer im Reich der Schatten versinkt. Da erwacht Odion aus seinem Koma.

Im Duell gegen Yami-Yugi gelingt es Yami-Marik, sich selbst und alle seine Monster mit dem Geflügelten Drachen des Ra zu verschmelzen. Mit der Zauberkarte Ragnarok hat Yugi die Möglichkeit jedes Monster auf der Seite seines Gegners zu vernichten, das heißt den Geflügelten Drachen des Ra und mit ihm auch Yami-Marik. Aber ob er das schaffen wird? Odion taucht auf, um seinen Master Marik vor den Schatten zu bewahren…

Yami-Yugi schlägt Yami-Marik mit seiner Zauberkarte Ragnarok, sodass dieser nur noch einen Lebenspunkt besitzt. Das Gute in ihm übernimmt wieder die Kontrolle, und um seine dunkle Seite zu vernichten, gibt Marik das Duell auf. Damit hat Yugi gewonnen. Er ist jetzt in Besitz von allen drei Götterkarten und erhält obendrein auch noch den Millenniumsstab und den Millenniumsring. Alle ins Reich der Schatten Verbannten kehren wieder wohlbehalten zurück. Kaiba will den Duell Turm mitsamt der Insel in die Luft jagen. An Bord des Luftschiffes stellt sich heraus, dass die Triebwerke nicht arbeiten. Der Countdown läuft.

Nachdem Yami-Yugi das Battle City Duell gewonnen hat, will Kaiba seine Insel mitsamt dem Duellturm in die Luft jagen. Als unsere Freunde die Duellinsel verlassen wollen, stellen sie fest, dass das Luftschiff nicht funktionstüchtig ist. Buchstäblich in letzter Sekunde verlassen sie die Insel mit dem Rettungshubschrauber. Kaiba und Mokuba fliegen mit einem dem Weißen Drachen ähnlichen Fluggerät. Kaiba verspricht seinem kleinen Bruder auf der ganzen Welt Disneyland-artige Themenparks aufzubauen. In Domino angekommen, trennen sich unsere Freunde. Endlich kommt es zum letzten Freundschaftsduell zwischen Joey und Yugi.

Tea führt Serenity durch ihre Heimatstadt Domino und sie besuchen noch einmal die Orte, an denen die wichtigen Duelle stattfanden. Dabei kommen die Erinnerungen bis hin zum Battle City Finale. Dann heißt es Abschied nehmen.

Gurimo, ein Wesen der Finsternis, stiehlt Yugi die Götterkarten und zwingt ihn zu einem Duell um seine Seele. Auch ohne Götterkarten behält Yugi in dem Duell die Überhand bis Gurimo Obelisk den Peiniger aufruft und ihn mit seiner mächtigen archaischen Karte „Siegel von Orichalcos“ verschmilzt.

Yugi gelingt es Gurimo zu schlagen, aber die Motorradgang Valon, Alister und Rafael entkommen mit den drei Ägyptischen Götterkarten. Rebecca taucht wieder auf und bringt Yugi zu ihrem Großvater Professor Hawkins.

Die große Bestie erwacht aus ihrem tiefen Schlaf und ernährt sich sowohl von Menschen als auch von Monstern, um sich zu stärken. Das Schwarze Magiermädchen ruft Yugi zu Hilfe. Yugi und Yami-Yugi befreien einen der drei kristallisierten Drachen, Timaeus, und halten mit ihm die große Bestie vorerst auf. Aber der Kampf geht weiter.

Kaiba lädt Yugi zu einem persönlichen Gespräch ein. Dieser nimmt mit seinen Freunden die Einladung an. Unterdessen kauft Pegasus unermüdlich Aktien der Kaiba Corporation und zwingt Kaiba damit zu einem Duell.

Tea, Tristan, Joey und Yugi sind unterwegs zu Pegasus. Unterdessen duelliert sich Kaiba mit dem vermeintlichen Pegasus, bis sich dieser als Alister zu erkennen gibt. Alister will eine alte Rechnung begleichen.

Alister kämpft mit seinen Feuerwesen ein starkes Duell. Kaiba steht am Rande der Niederlage. Da erscheint das Schwarze Magiermädchen und lässt ihn in einer anderen Dimension den mächtigen Drachen Critius befreien. In der Realität erscheint dieser als Spielkarte in Kaibas Deck. Mit einem letzten verzweifelten Spielzug kann Alister gerade noch ein Patt herbeiführen, ehe er verschwindet. Wir erfahren in dieser Episode, dass Alister sich an Kaiba dafür rächen will, dass sein kleiner Bruder vor Jahren durch die Schuld von Kaibas Stiefvater entführt wurde.

An einer verlassenen Tankstelle werden Yugi, Tea, Joey und Tristan von der Motorradgang in eine Falle gelockt. Unerwartet taucht Mai auf und hilft unseren Freunden, um kurz darauf wieder zu verschwinden. Im Gebäude von Industrial Illusion, dem Sitz von Pegasus, geraten Yugi, Tea, Joey und Tristan wieder in eine Falle. Diesmal stellt sich heraus, dass Mai infolge einer Gehirnwäsche zu ihrem Feind geworden ist. Sie will unseren vier Helden in verschiedenen Duellen ihre Seelen rauben. Als erstes kämpft sie gegen Joey Wheeler.

Mai kämpft mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Joey. Dieser traut sich kaum, ihr Widerstand entgegenzusetzen, befürchtet er doch, sie erneut zu verlieren. Als er aufgeben will, um Mais Seele zu retten, überzeugt Yugi ihn davon weiterzukämpfen.

Joey kämpft immer noch halbherzig gegen Mai, um ihre Seele nicht zu gefährden. Dabei riskiert er, selbst zu verlieren. Wir erfahren, dass Mai von Dartz die absolute Macht bekommen hat, ein Duell zu gewinnen, dafür aber ihre gute Seite ablegen musste. Während des Spiels gelangt Joey in eine andere Dimension und befreit Hermos aus seiner Erstarrung. Plötzlich liegt auch bei ihm eine Drachenkarte, nämlich Hermos, im Deck. Bevor Mai ihn besiegen kann, spielt Joey diese Karte aus.

Mit Hilfe seiner mysteriösen Drachenkarte steht Yugi kurz davor, ein Unentschieden in dem Duell gegen Mai herbeizuführen und so seine und auch Mais Seele zu retten. Bevor das jedoch passiert, zerstört Valon mit Hilfe von Orichalcos Stein das Siegel des Orichalcos und verschwindet gemeinsam mit Mai und Rafael. In einem geheimen Zimmer entdeckten Yugi und seine Freunde eine Botschaft von Pegasus und eine spezielle Extrakarte, die Pegasus dort für Yugi versteckt hat. Merkwürdigerweise ist diese Karte völlig leer. Yami-Yugi, Joey und Kaiba bringen zum ersten Mal ihre drei Drachenkarten zusammen.

Rebecca muss zusehen, wie Professor Hawkins verschleppt wird. Sie übergibt Yugi eine Nachricht der Entführer, die ihn auf ihre Spur locken soll. Heimlich macht sich Yugi nachts auf den Weg. Als Joey sein Verschwinden bemerkt, steht plötzlich Professor Hawkins vor der Tür des Wohnwagens. Können Joey, Tristan und Duke ihrem Freund noch rechtzeitig zu Hilfe eilen?

Rafael fordert Yami-Yugi zum Duell heraus. Wenn er gewinnt, will er die Seele des Pharaos nutzen, um damit die Welt zu retten. Rafael erzählt von seinen Jahren auf einer einsamen kleinen Insel und seiner ersten Begegnung mit Dartz. Yugi muss schwer auf der Hut sein, weil ihm Rafaels Wächterkarten vollkommen unbekannt sind.

Rafael und Yami-Yugi setzen ihr Duell fort. Rafael spielt die Karte Austausch und schafft es so, seinem Gegner das Siegel von Orichalcos anzudrehen. Er provoziert Yami-Yugi solange, bis er endlich diese Karte ausspielt. Joey, Tristan und Duke schaffen es nicht rechtzeitig, ihrem Freund zu Hilfe zu eilen. Was wird nun aus seiner Seele?

Das Duell von Rafael und Yami-Yugi geht in die dritte Runde. Und Rafael soll Recht behalten: Nachdem Yami-Yugi das Siegel von Orichalcos gespielt hat, verändert sich sein Wesen zum Negativen. Er wird immer gieriger und opfert ein Lieblingsmonster nach dem anderen. Mit ein wenig Glück steht am Ende Rafael als Sieger da. Yami-Yugi muss Rafael seine Seele überlassen. Aber da tritt plötzlich der kleine Yugi an die Stelle des Pharao.

Tea und Rebecca erfahren, dass der Pharao das Duell verloren hat und die Seele von Yugi sich jetzt auf dem Weg zu Meister Dartz befindet. Gemeinsam mit dem Professor kommen Joey und seine fünf Freunde darauf, dass all die Vorgänge der letzten Tage etwas mit der verschwundenen Stadt Atlantis zu tun haben müssen. Sie beschließen, sich auf die Suche nach Dartz zu machen. Rex und Weevil waren da etwas schneller. Sie haben sich bereits bei Dartz eingeschmeichelt und versprechen, den Pharao und Joey im Duell zu besiegen.

Joey, Tristan, Tea und Yami-Yugi machen sich auf den Weg zu Dartz und besteigen am Bahnhof den Eisenbahnzug. Nach einiger Zeit bemerken sie, dass die anderen Fahrgäste verschwunden sind. Wie durch Geisterhand wird der Waggon von Joey und Tristan abgekoppelt; und die beiden finden sich in der Wüste wieder. Dort begegnet ihnen Rex Raptor, der Joey zum Duell herausfordert. Ähnlich ergeht es Yami-Yugi und Tea, als plötzlich Weevil vor ihnen steht und den Pharao zum Duell zwingt. Joey und Yami-Yugi sind in einer schwierigen Situation. Weil ihre beiden Kontrahenten über die Macht des Orichalcos verfügen.

Das Duell zwischen Yami-Yugi und Weevil geht weiter. Nachdem Weevil die Karte DNA-Operation gespielt hat, verwandeln sich alle Monster auf dem Feld in ein Insekt. Yami-Yugi ist praktisch nicht mehr in der Lage, ein neues Monster zu beschwören. Joey und Rex setzen ihr Spiel ebenfalls fort. Rex nervt Joey mit alten Geschichten vom Turnier im Königreich der Duellanten. Aber Joey lässt sich von seinem Gefasel nicht ablenken und spielt den Schwarzen Rotaugen Drachen. Kann sein Gegner dem etwas entgegensetzen?

Die Duelle gehen weiter. Rex hat sich vorgenommen, Joey zu quälen. Er will versuchen, den Rotaugendrachen zweimal zu zerstören, aber Joey bekommt seinen guten alten Gearfried, den Eisernen Ritter, in die Finger und kann seinen Gegner endgültig schlagen. Damit wandert die Seele von Rex zum Orichalcos. Weevil hat genauso wenig Glück. Mit einer geschickten Taktik und dem Berserker zwingt Yami-Yugi seinen Kontrahenten in die Knie. Nun ist auch Weevils Seele verloren.

Als Tea und der Pharao wieder zu sich kommen, befinden sie sich im Zelt von Chris und Eisenherz. Die beiden führen sie in die Berge zum heiligen Tal, wo man den Seelen aus der anderen Welt begegnen kann. Dort oben trifft der Pharao auf Yugi, der ihn sofort zu einem Duell herausfordert. Mit einer List schafft es Yugi, das Böse im Herzen des Pharaos zu besiegen. Damit ist er wieder in der Lage, die Welt zu retten.

Im heiligen Tal kämpft der Pharao gegen einen Feind aus längst vergangenen Tagen. Seine Visionen versetzen ihn immer wieder zurück in die Zeit der letzten Schlacht um Atlantis. Aber sein unbekannter Gegner scheint übermächtig zu sein. In letzter Sekunde eilen ihm Eisenherz und Chris zu Hilfe. Sie geben ihm das Auge des Timaeus zurück. Er kann das Duell gewinnen, aber die beiden Welten sind noch lange nicht gerettet.

Valon kämpft in einem Duell gegen Rebecca und Duke. Dabei setzt er seine speziellen Panzerkarten ein und besiegt die beiden.

Nachdem Alister Kaiba und Mokuba in ein Flugzeug gelockt hat, fordert er Kaiba zu einem Duell der Rache heraus. Während das Flugzeug außer Kontrolle gerät und zusammen mit Mokuba abzustürzen droht, kämpft Kaiba gegen Alister.

In dem führerlosen Flugzeug gewinnt Kaiba das Duell gegen Alister. Nur durch den Angriff der drei mystischen Drachen kann das Flugzeug vor der Vernichtung gerettet werden. Alister verliert seine Seele, und Meister Dartz übernimmt die Kaiba Corporation.

Im Hauptsitz der Kaiba Korporation treffen Yami-Yugi und Kaiba auf Dartz. Dieser hat in der Zwischenzeit Tausende von Drachenmonstern wiederbelebt, die Seelen für den großen Leviatan einfangen sollen. Yami-Yugi fordert Dartz zu einem Duell heraus, doch dieser nimmt die Herausforderung nicht an.

Die ganze Stadt ist voller Monster, die den Menschen ihre Seelen abjagen wollen. Joey stellt sich einem Duell mit Valon, um Mai und Yugi zu retten. Der Rest unserer Freunde ist unterwegs zu Dartz und seiner Firma Paradius.

Joey duelliert sich mit Valon, um Mais Geist aus den Fängen des Bösen zu befreien. Dabei hat er kaum eine Chance – bis er die Klaue des Hermos spielt.

Tea, Tristan, Yami und Rebecca lokalisieren Joey und machen sich auf die Suche nach ihm, um ihm zu helfen. Wie sich herausstellt, kämpft Valon auch für Mai – Joey soll endlich aus ihrem Leben verschwinden. Bisher konnte keiner der beiden das Duell für sich entscheiden – weder Joey noch Valon.

Joey gewinnt das Duell, und fordert gleich darauf Mai heraus, um ihre Gedanken aus den Fängen des Bösen zu befreien. Natürlich strebt er ein Unentschieden an.

Gebrochen und völlig erschöpft nach dem anstrengenden Duell gegen Valon kann Joey kaum noch stehen – geschweige denn kämpfen! Doch noch bevor er Zeit zum Ausruhen hat, steht er einer erfrischten und zu allem entschlossenen Mai gegenüber. Ihre beiden Seelen werden wieder vom Siegel der Orichalcos gelenkt, aber diesmal kann ihr Kampf nicht unentschieden ausgehen. Wird Joey trotz seines angeschlagenen Zustands der Sieg gelingen?

Es kommt zu einer erneuten Begegnung zwischen dem Pharao und Rafael, doch diesmal steht Yugi dem Pharao nicht beschützend zur Seite. Es wird spannend, denn Rafael beginnt Ernst zu machen und setzt mächtigere Wächter ein als jemals zuvor.

Das Duell geht weiter. Für den Pharao sieht es nicht besonders gut aus, doch Rafael fordert sein Glück heraus und scheint kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Womit der Pharao jedoch nicht rechnen konnte: Rafael hat noch weitere Trümpfe in seinem Deck. Es bleibt spannend…

Rafael ruft eines seiner mächtigsten Monster auf den Plan, ein schier unbesiegbares Monster, das nach jedem finalen Schlag immer wieder aufersteht. Die Lebenspunkte des Pharaos leiden erheblich – und seine Seele ist so gut wie verloren.

Yugi und seine Freunde haben endlich Dartz’ geheime Basis entdeckt – mitten im Meer. Nun wollen sie ihm ein für alle Mal das Handwerk legen. Doch Dartz’ Insel ist umgeben von gefährlichen Strömungen und Tornados – es scheint unmöglich an ihn heranzukommen, ehe er seine mächtigsten Trümpfe einsetzen kann.

Dartz Geheimnisse sind gelüftet. So fanden die Freunde heraus, dass er über 10.000 Jahre alt ist. Außerdem wissen sie nun, warum Atlantis sank und wie es zum Kampf zwischen Dartz und dem Pharao kam. Kaiba und der Pharao begreifen daraufhin, dass sie sich auf ein ultimatives Duell einlassen müssen, um dem seit Jahrhunderten andauernden Terror ein Ende zu bereiten.

Dartz greift zu einer List. Im Duell mit Kaiba und dem Pharao setzt er Spiegelritter ein, in die er die Seelen der gefangenen Freunde eingesetzt hat. So steht der Pharao im Duell mit Dartz plötzlich Yugi gegenüber. Kann er seinem besten Freund Schaden zufügen?

Dartz streckt Kaiba und den Pharao nieder! Durch eine Verstärkung des Siegels des Orichalcos werden die Freunde erst handlungsunfähig gemacht, bevor Dartz dann sein mächtigstes Monster einsetzt. Damit haben Kaiba und der Pharao das Duell verloren…

Der Pharao ist nun auf sich allein gestellt. Kaibas Seele ist verloren und er muss selbst mit Dartz und Orichalcos fertig werden. Doch der legendäre Drache verbirgt ein Geheimnis. Gibt es noch Hoffnung für die Freunde?

Dartz wird von Yami-Yugi im Duell niedergestreckt, kann jedoch entkommen. Die drei Drachen lassen unterdessen die Seelen von Yugi, Joey und Kaiba frei und beschließen, gegen das Böse zu kämpfen. Diesmal allerdings in der Gestalt von Orichalcos, den Dartz wieder zum Leben erweckt hat.

Yugi, Joey und Kaiba kämpfen mit aller Kraft gegen Orichalcos, doch das Monster ist zu stark und absorbiert die Freunde. Yugi gelingt es jedoch in letzter Sekunde zu entkommen. Er setzt die mächtigen Götterkarten ein, woraufhin alle Monster vereint gegen den großen Leviathan antreten.

Die Last der Welt liegt auf Yugis Schultern. Zwar ist Orichalcos besiegt, der große Leviathan droht jedoch in Form einer Naturkatastrophe die Menschheit zu vernichten. Kann Yugi das verhindern?

Yugi und seine Freunde haben die Welt vor Dartz und seinem Riesendrachen Leviathan gerettet. Doch sie sehen sich schon mit der nächsten Herausforderung konfrontiert. Wie werden sie nach Hause kommen, wo sie doch kein Geld haben?! Zum Glück, hat Kaiba einen Plan… Aber da gibt es noch einen Haken! Es ist Zeit für die große KC Wettkampf.

Yugi sieht sich im Inneren des Duel Domes gefangen. Einzig ein Sieg über den Duell Computer – eine futuristische Apparatur, die mit den Fähigkeiten der absoluten Top-Duellanten programmiert ist – kann ihn wieder nach draußen bringen. Der Duell Computer hat jedoch Zugang zu Tausenden von Battle Cards und kann sich so das ultimative Deck zusammenstellen. Mit seinem Amateur-Deck hat Yugi denkbar schlechte Karten…

Das KC Grand Championship beginnt. Sechzehn der weltbesten Duellanten kämpfen um ihre Chance gegen Yugi, den König des Spiels, antreten zu können. Joey muss gleich zum Eröffnungsmatch gegen den nicht ganz so mysteriösen maskierten Apdnarg Otum antreten. Aber Joey ist so fasziniert von dem Getümmel rund um das große Championship, dass er völlig die Zeit vergisst. Sollte er jedoch nicht rechtzeitig zum Duell die Arena erreichen, gilt er automatisch als Verlierer! Wird er es noch schaffen?

Ein Mysterium jagt das nächste. Woher kennt der maskierte Apdnarg Otum Joeys Strategien? Wie soll Joey seinen Gegner aufhalten, wenn dieser ein fürchterliches Monster nach dem anderen auf den Plan bringt? Doch das größte Mysterium von allen: Wieso kommt Joey einfach nicht dahinter, wer Apdnarg wirklich ist?

Das zweite Duell des KC Grand Championships hat begonnen. Rebecca sieht sich der Kung-Fu-Kämpferin und Asien-Meisterin Vivian Wong gegenüber. Und ob es Yugi gefällt oder nicht: Beide kämpfen um seine Anerkennung und Zuneigung. Währenddessen kommen zwei alte Bekannte, Rex und Weevil, an. Wildentschlossen, Revanche an Yugi und Joey zu üben, verkleiden sie sich und treten als erste Gegner von Zigfried Lloyd an…

Die erste Runde ist durch. Es bleiben noch acht Duellanten, die sich im KC-Grand-Championship-Finale dem großen Meister Yugi stellen wollen. Der arme Joey hat es nun mit Zigfried zu tun, der Weevil und Rex Raptor auf einen Streich weggeputzt hatte. Es sieht gar nicht gut aus für Joey – doch noch schlimmer stehen die Dinge für Kaiba. Irgend jemand scheint sich in sein Netzwerk gehackt zu haben und alles läuft drunter und drüber. Wird Kaiba herausfinden, wer hinter dieser Sabotage steckt, bevor sein Turnier und sein Imperium untergehen?

Zigfried aktiviert „Ritt der Walküre“, mit der er bereits Weevil und Rex Raptor auf einen Streich geschlagen hatte. Wie soll Joey gegen eine solch mächtige Karte ankommen?

Im Halbfinale des KC Grand-Championship-Turniers kommt es zu einem Duell zweier Wunderkinder: Rebecca gegen Leon Wilson und seine Märchen-Fraktion. Rebecca hofft auf Yugis Unterstützung, doch Yugi hat ganz andere Probleme. Sein Großvater ist plötzlich verschwunden!

Yugi spürt den Entführer auf – doch handelt es sich wirklich um eine echte Entführung? Die Wahrheit kommt ans Licht und ist – im wahrsten Sinne des Wortes – schmerzhaft. Währenddessen hat Rebecca in ihrem Duell gegen Leon schwer zu kämpfen: Ihre Drachen hat sie bereits an ihn verloren. Ein neuer Plan muss her, ganz schnell, denn sonst sieht es finster aus!

Nun stehen sich Zigfried und Leon gegebenüber. Der Gewinner dieses Duells wird schließlich Yugi im großen Finale gegenübertreten. Doch aus unerfindlichen Gründen lässt Kaiba plötzlich das Duell stoppen. Warum torpediert Kaiba sein eigenes Turnier? Liegt die Antwort in den Wurzeln der Kaiba Corporation und seiner Erfindung, der Duel Disk?

Es ist zum Duell zwischen Zigfrieds Walküre und Kaibas Weißen Drachen mit eiskaltem Blick gekommen. Zigfried manövriert sich recht schnell in Vorteil, indem er Kaibas Monster zerstört, bevor er sie überhaupt zum Einsatz bringen kann. Zigfried scheint einfach nicht mehr aufzuhalten zu sein!

Leon hat die große Ehre, im Finale gegen den unangefochtenen König der Spiele – Yugi – anzutreten. Doch die Stimmung ist getrübt, etwas unbeschreiblich Finsteres scheint im Verborgenen zu lauern, gerade als ob es um mehr als nur den Sieg des Weltmeistertitels ginge. Zigfried plant seinen großen Moment der Rache und die Enthüllung seiner wahren Motive für die Teilnahme am Turnier.

Es stellt sich heraus, dass Leon Zigfrieds jüngerer Bruder ist und seine Familie rächen will. Leons Märchenkarten heizen Yugi mächtig ein, doch das Schlimmste kommt erst noch: Angeblich besitzt Leon eine Karte, mit der er die ganze Kaiba Corp. in die Knie zwingen kann. Aber wie soll das funktionieren? Mit nur einer einzigen Karte?

Leon scheint Recht zu behalten: Mit einer einzigen Karte infiziert er alle Duel Disks dieser Welt mit einem Virus, um die Kaiba Corp. so zu zerstören. Wenn es Yugi nicht gelingt, diese Karte zu vernichten, droht das endgültige Aus für Kaibaland…

Vor vielen Jahren hatte Yugis Großvater während einer archäolgischen Expedition das Millenniumspuzzle gefunden. Doch er hatte keine Ahnung, wieviel Unheil und Terror diesem Artefakt anhaftet. In dieser Episode erfahren wir, wie alles vor 40 Jahren begann…

Der böse Geist im Innern des Millenniumrings hat sich mit Bakura vereinigt und trachtet danach, mit einem neuen, durch und durch diabolischen Monster das ulitmative Spiel der Schatten zu erschaffen. Sein erstes Ziel ist Kaiba. Das letzte Kapitel der Saga des Pharao hat begonnen!

Yugi und seine Freunde begeben sich auf eine Reise in das Land, wo eines Tages alles begann: nach Ägypten ins Land der Pharaonen. Der Pharao beabsichtigt, dort sein Gedächtnis zu reaktivieren und sich aus seinem Bündnis mit Yugi zu befreien. Auf welche Geheimnisse wird er dabei stoßen? Und steht wirklich die Trennung von Yugi und dem Pharao bevor?

Die Vergangenheit wird schnell zur Gefahr, als der skrupellose Bandenchef Bakura den Palast des Pharaoh stürmt, um die Wächter über die sieben Millenniumsgegenstände zu überwältigen. In der Zwischenzeit suchen Yugi und seine Freunde nach der Tür, die innerhalb des endlos scheinenden Puzzle-Labyrinths nach Ägypten führt. Aber wenn nicht einmal der Pharaoh diesen Weg findet, wie soll es ihnen gelingen?

Selbst mit seiner allerstärksten Monsterkarte gelingt es dem Pharaoh nicht, Bakura an der Flucht zu hindern. Doch es ist sonnenklar, dass der betrügerische Halunke Bakura für ein Rematch zurückkehren wird, und so stellt Seto eine übermächtige Armee zusammen. Doch Setos Strategie ist nicht nur gefährlich, sondern auch überaus unmenschlich und unerbittlich.

Mahad schwört, den heimtückischen Attacken von Bakura ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, doch es scheint, als habe er damit ein kaum zu haltendes Versprechen gegeben. Bakura ist mächtiger als je zuvor, denn sein Diabound ist in der Lage, alle Fähigkeiten seines Gegners einfach zu absorbieren.

Mahado hat die Schlacht verloren… Und als sei das nicht schon schlimm genug, hat sich Bakura auch noch den Millenniumsring geschnappt, was seinen Diabound noch mehr Macht verleiht. Doch selbst in den aussichtslosesten Situationen gibt es immer einen kleinen Hoffnungsschimmer: Yugi und seine Freunde haben nicht nur endlich den Weg nach Ägypten gefunden, sondern es deutet alles darauf hin, dass Kaiba eine Möglichkeit entdeckt hat, Bakuras Macht zu bannen.

Das Geheimnis der Millenniumsgegenstände wird in Ägypten gelüftet! Wer hat die Artefakte erschaffen und warum? Der durch Bakura schwer verwundete Priester Akunadin erinnert sich an vergangene Tage, als die Millenniumsgegenstände lebendig wurden.

Der Pharao ruft die Ägyptische Götterkarte Slifer auf den Plan, um Bakuras Diabound zu bekämpfen. Doch Diabound greift die Bewohner des Dorfes an, und so muss der Pharao das Dorf vor dem Schlimmsten bewahren – und zwar um jeden Preis. Es stellt sich außerdem heraus, dass Diabound die Fähigkeit besitzt, sich unsichtbar zu machen – die Lage wird dadurch nicht unbedingt leichter.

Bakura hat das Millenniumspuzzle gestohlen und den Pharaoh in den Abgrund gestoßen. Damit scheint er seinem Ziel, mit Hilfe aller sieben Millenniumsgegenstände den fürchterlichen Zorc auferstehen zu lassen, näher zu sein als jemals zuvor. Während Bakura an seinem niederträchtigen Masterplan bastelt, versucht Akunadin seinen eigenen Plan durchzuziehen und alles dafür zu tun, dass Kaiba der neue Pharaoh wird.

Yugi und der Pharaoh sind wieder vereint, doch ohne das Millenniumspuzzle besitzt der Pharaoh keine Macht mehr. Dennoch lässt er sich nicht davon abhalten, eine letzte Schlacht gegen Bakura zu schlagen. Er macht sich auf den Weg zum Dorf des notorischen Räuberkönigs und trifft dort auf unheimliche tote Geister, die zu allem bereit scheinen. Yugi und seine Freunde verfolgen währenddessen ihre eigenen Mission die Welt zu retten. Doch ihnen ist nicht klar, dass ihre Reise direkt ins Verderben zu führen droht.

Es kommt zum Showdown im Wüstensand zwischen dem Pharaoh und Bakura. Bakuras Diabound wird immer stärker und es sieht alles danach aus, als müsse der Pharaoh aufgeben und die Welt ihrem finsteren Schicksal überlassen.

Der Pharaoh schafft es tatsächlich, Bakura zu besiegen. Doch plötzlich taucht Akunadin auf, und es stellt sich heraus, dass er Shadis Millenniumsgegenstand an sich gebracht hat. Und es kommt noch schlimmer: Bakura scheint plötzlich unsichtbar wieder anwesend zu sein, die Zeit friert ein, Shadi kann alle Millenniumsgegenstände einsammeln und somit die finsteren Mächte freisetzen. Der Pharaoh nimmt die Gegenwart von Bakura aber immer noch wahr und befindet sich mit einem Mal inmitten eines schier aussichtslosen Spiels…

Das Geheimnis ist gelüftet: Des Pharaohs Reise war mehr als nur ein Trip in die Vergangenheit, sondern stellt sich als das größte Spiel der Schatten heraus, das jemals geschaffen wurde. Yami Yugis und Yami Bakuras Spiele der Schatten haben bereits apokalyptische Ausmaße angenommen, doch das war erst der Anfang! Akunadin scheint nun allmächtig und bettet die sieben Millenniumsgegenstände in den geheiligten Stein: Der Countdown für Zorcs Wiederauferstehung und das Ende der Zivilisation ist gestartet.

Zorcs fürchterlichen Energien haben Bakura und seinen Diabound wieder auferstehen lassen. Der Banditenkönig nutzt seine zweite Chance, indem er die Truppe des Pharaohs splittet und sich jeden einzeln vorknöpfen kann.

Karim kann Bakuras Attacken nicht mehr standhalten und Bakura zieht erbarmungslos weiter. Das Schicksal der gesamten Menschheit lastet auf Yugis Schultern. Als er in der letzten Tempelkammer, wo der Name des Pharaoh verborgen ist, ankommt, wartet bereits eine lebensbedrohliche Überraschung auf ihn. Yugi und seine Freunde wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Doch was ist mit Seto? Wird er sich Aknadin anschließen, um gemeinsam mit ihm den Pharaoh zu vernichten oder wird er den Bund mit dem Pharaoh halten und seinem Vater den Rücken kehren?

Nach ewigen Zeiten erwachte der mächtige Zorc aus seinem Schlaf, um die Welt in finsterste Dunkelheit zu hüllen. Zorc hat nur ein einziges Ziel: die Welt Stück für Stück auszuradieren, bis nichts als gähnende Leere übrig bleibt. Auch die Gegenwart ist vor ihm nicht sicher, denn wenn Zorc im Spiel der Schatten die Vergangenheit zerstört, kann auch keine Gegenwart existieren. Trotzdem: Es ist noch nicht alles verloren, denn Yugi und seine Freunde kennen jetzt den Namen des Pharaoh. Doch Bakura hält Yugi auf und fordert ihn zu einem fatalen Duell auf.

Der Pharaoh und seine Wächter halten ihre Verteidigungsstellung, währenddessen fällt Shada dem finsteren Zorc zum Opfer. Der Pharaoh versucht verzweifelt die drei Ägyptischen Götterkarten zu aktivieren, doch ohne sein Millenniumspuzzle ist dies unmöglich. Die letzte Chance für die Menschheit liegt in Shimons Händen…

Selbst Exodia ist nicht mächtig genug den finsteren Zorc zu bezwingen. Trotzdem gelingt es Exodia, dass der Pharaoh sein Millenniumspuzzle zurückerhält. Endlich kann er die mächtigen Ägyptischen Götter rufen. Die Zeit für den großen Gegenschlag ist gekommen…

Die Katastrophe scheint perfekt: Die drei Ägyptischen Götter sind besiegt. Der Pharaoh ist schwer verletzt. Deshalb kann er Zorc nicht aufhalten, der dabei ist die Stadt in Brand zu stecken. Doch unsere Helden geben längst noch nicht auf. Seto und Kaiba überwinden den Faktor Zeit und stellen sich Zorc gemeinsam…

Auch gemeinsam können Pharaoh und Kaiba Zorc nicht besiegen. Die starken Helden sind entmachtet worden – mit Ausnahme von Yugi! Yugi hat als einziger die Möglichkeit, dem Pharaoh zu helfen, doch er kann den alten ägyptischen Text nicht lesen! Alles ist offen im letzten entscheidenen Kampf, in dem Yugi die Vergangenheit schützen muss, um die Zukunft zu sichern.

Pharaoh Atem, Yugi und seine Freunde haben die Banditen Bakura und Zorc besiegt! Doch der letzte Test steht immer noch bevor: Yugi muss gegen Atem kämpfen! Als sie die Segel setzen, um zum Schauplatz des Duells zu fahren, erkennen alle, dass dies nach vielen Jahren die wohl letzte Nacht sein wird, die Yugi und Atem zusammen sind…

Es ist die Zeit des letzten großen Kampfes: Yugi gegen Atem! Wenn Yugi den Pharaoh besiegt, beweist er damit, dass er ein würdiger Kämpfer ist – und Atem könnte endlich zu seinen Freunden in die jenseitige Welt hinüber wechseln. Aber wenn Yugi siegt, wird er seinen Freund Atem nie wieder sehen…

Atem hat alle drei Ägyptischen Götter heraufbeschworen. Yugi zweifelt, ob er diesmal die Oberhand gewinnen wird: Noch niemals zuvor hat jemand diese drei mächtigen Kreaturen überwunden. Wenn er sich jetzt nicht schnell eine passende Strategie ausdenkt, wird das Duell sehr bald vorüber sein – und er wäre besiegt…

Das Duell zwischen den Freunden Yugi und Atem geht weiter: Noch immer hält der Pharaoh alle drei Ägyptischen Götterkarten in Händen – und Yugi hat noch kein einziges Monster auf dem Feld! Aber dann behauptet er, dass er die drei Götter mit einer Combo besiegen will. Blufft Yugi nur, oder hat er tatsächlich eine Strategie entdeckt, die ihn zum Sieg führen wird?

Yugi und Atem waren mehr als nur Freunde, sie standen sich sogar näher als zwei Brüder. Jetzt, als das Duell der beiden sich seinem Höhepunkt nähert, ist es für beide Zeit, voneinander Abschied zu nehmen…